"Жодного значимого родовища". Санкції, ОПЕК + і ціни на нафту загальмували видобуток вуглеводнів в Росії

Чи готова Росія до майбутнього без нафти і газу? На таке питання доводиться відповідати міністру природних ресурсів в ситуації, коли через рішення організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) скоротити видобуток вуглеводнів і санкцій Росії довелося заморозити запуск декількох перспективних проектів.

У їх числі - розробка родовища Русский, нарощування видобутку за проектом "Сахалін-1", виробництво на шельфі Охотського моря, запуск терміналу з регазифікації СПГ в Калінінградській області.

І якщо запасів природного газу Росії ще надовго вистачить і для себе, і для "партнерів", то з нафтою - складніше. У буквальному сенсі. Збільшується частка "важкою нафти" (ТРИЗ), витяг якої вимагає б про льшіх зусиль і коштів. Санкції не пропускають в Росію приплив зарубіжних інвестицій, нових технологій і обладнання, перекриваючи кисень шельфових і спрямованим на розробку ТРВЗ проектам.

Міністерство природних ресурсів підготувало державну доповідь про стан і використання мінерально-сировинних ресурсів Російської Федерації в 2016 та 2017 років рр., В якому наводить невтішні факти і намагається зробити з них життєстверджуючі висновки. Однак, крім ОПЕК + і санкцій, є більш серйозна перешкода - ціни на енергоносії.

нафта

Спочатку про хороше. Росія як і раніше грає "значущу роль" на світовому нафтовому ринку. Рішення країн ОПЕК скоротити видобуток нафти збалансував нафтовий ринок і відновило зростання цін, запевняє Мінприроди. У минулому році доходи Росії від експорту енергоносіїв у вартісному вираженні виросли на 27,1%.

До початку 2017 р сумарні запаси нафти в країні виросли в порівнянні з початком 2016 року на 18,8 млн т і склали 29,68 млрд т, в 2017 р вони збільшилися на 43,1 млн т, до 29,8 млрд т.

"Видобуток нафти з конденсатом в Росії в 2016 р оновила історичний максимум, досягнувши 540,5 млн т, що на 2,3% більше, ніж роком раніше. Порівнянними виявилися темпи зростання видобутку сирої нафти, яка склала лише трохи менше 513 млн т . Зростання тривало і в 2017 р, хоча його темпи стримувалися через договір про обмеження видобутку ОПЕК +. за попередніми даними, за рік виробництво збільшилося на 1,2%, з надр вилучено понад 546,7 млн ​​т рідких вуглеводнів. Видобуток сирої нафти в цьому році досягла 519,3 млн т ", - відзначають аналітики.

Майже половина нафти, видобутої з російських надр, експортується. При транспортуванні високоякісна нафту, переважно із Західного Сибіру змішується з більш важкої, часто сірчистої, що видобувається на родовищах Поволжя, формуючи експортний сорт Urals. З 2016 року експорт сирої нафти збільшився на 5,1% проти 2015 року і досяг 254,2 млн т, в 2017 р виріс ще - до 256,7 млн ​​т.

Східний напрямок поставок російської нафти набуває все більшого значення. Якщо до 2009 р практично весь обсяг нафти поставлявся в Європу, то після будівництва ССТО велика частка "чорного золота" стала направлятися в країни Азіатсько-тихоокеанського регіону. Так, в 2016 році експорт сирої нафти в країни АТР перевищив 61 млн т, в тому числі в Китай - 52,5 млн т. У 2017 р відзначався значний ріст обсягів поставок в Індію, що пов'язано з купівлею компанією "Роснефть" великого НПЗ в цій країні, пишуть аналітики.

Поставки в Європу, навпроти, в останні два роки знижувалися: зменшилися продажі нафти в Польщу, Швецію, Іспанію, Нідерланди та ряд інших країн.

Нові горизонти

Росії вдалося, незважаючи на санкції і "важкі" родовища, почати освоєння нових регіонів Східного Сибіру, ​​Тимано-Печори, півострова Ямал і шельфів, і ввести в експлуатацію частину ТРВЗ. Це дозволило компенсувати зниження запасів і видобутку нафти.

Велика частина запасів нафти країни зосереджена в 11 унікальних і 179 великих многопластових родовищах, в сукупності містять 69,8% запасів і забезпечують дві третини нафтовидобутку країни. Значне число таких об'єктів розташовано в Ханти-Мансійському автономному окрузі, в Західно-Сибірському нафтогазоносній басейні, що зближує його з найбільшим в світі нафтогазоносних басейном Перської затоки.

Таким чином, близько 40% російських запасів нафти зосереджені в надрах Югри, більше половини запасів конденсату - на Ямалі.

При цьому роль Ханти-Мансійського автономного округу потроху знижується: в 2016 р регіон забезпечив 46,5% видобутої в Росії нафти проти 48% роком раніше, в 2017 р - 46%. Але незважаючи на багаторічну експлуатацію, родовища Західного Сибіру, ​​як і раніше є найбільш продуктивними. Найбільшим в Росії постачальником нафти протягом останнього десятиліття залишається Приобское родовище, на якому в 2016 р видобуто 36,6 млн т, що склало більше 7% нафтовидобутку в країні. У 2017 році його частка збереглася на тому ж рівні.

У 2016-2017 рр. почалася розробка кількох родовищ - Ергінского, і Кандинського в Югрі, Среднеботуобінского в Якутії, Юрубчено-Тохомское родовища в Красноярському краї.

заморожені проекти

Російською родовищі важкої нафти в ЯНАО почалося будівництво центрального пункту збору нафти. Старт експлуатації планували на 2018 р проте в кінці минулого року "Роснефть" заявила про можливу затримку запуску Російського і деяких інших родовищ.

"Це пов'язано з виконанням зобов'язань щодо кількісних обмежень видобутку нафти відповідно до договору ОПЕК +, продовженим до кінця 2018 року, а також санкціями проти російських нафтових компаній. Сумарно на цих двох об'єктах передбачалося добувати до 2019 г. 7 млн ​​т нафти. Компанія також призупинила проекти на арктичному шельфі, в тому числі на Південно-Приновоземельські, Поморському, Північно-Поморському-1, Північно-Поморському-2, Російському, Західно-Матвіївській і Східно-Сибірському ліцензійних ділянках ", - йдеться в доповіді.

Також через рішення ОПЕК довелося призупинити роботи по проекту з іноземною участю "Сахалін-1". Консорціум "Ексон Нафтогаз Лтд" планував збільшити нафтовидобуток до 13 млн т на рік. Для порівняння: у 2016-2017 рр. сумарний видобуток на трьох проектах - Сахалін-1, Сахалін-2 і Харьягінское - перевищила 16,4 млн т.

До консорціуму входять компанії чотирьох країн: Росії, Японії, Індії і США. Виходить, Америка поставила під удар свою ж компанію?

Провідний аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков припустив, що проектом зашкодять швидше конфлікти між учасниками, ніж зовнішні фактори.

"Сахалін-1" не потрапляє під санкції, по глибині родовище не підпадає під шельфовий проект. Інше питання, що зараз розгорається сильний конфлікт між "ЕксонМобіл" і "Роснефтью". "Роснефть" зажадала від оператора "Сахаліну-1" відшкодування витрат, тому що виявилося, що ті черпали нафту з сусіднього родовища, яке належить "Роснефти" одноосібно. "Роснефть" пішла на конфлікт, вимагає в суді компенсацію, не виключено якесь переформатування в кінцевому підсумку і проекту. Розбрат серед учасників проекту, а не санкції можуть йому зашкодити ", - пояснив Накануне.RU експерт.

Договір про скорочення видобутку нафти заморозив виробництво на шельфі Охотського моря, яке за підсумками 2016 р збільшилася на 9,9% до 15,2 млн т.

Важкою нафти стає більше

"Головною проблемою сировинної бази нафти Росії як і раніше є поступове погіршення її структури зі збільшенням частки важко видобувних запасів і зростанням собівартості нафтовидобутку. Буде рости роль глибоких нафтоносних горизонтів в старих видобувних регіонах з розвиненою інфраструктурою, частка важкої високов'язкої нафти, обводнених і нізкопроніцаемих горизонтів. Передбачається , що частка важко видобувних нафти в структурі видобутку 2025 році збільшиться до 10% і буде продовжувати зростати ", - сказано в доповіді.

Для вирішення цієї проблеми потрібно активізувати геологорозвідку на вуглеводневу сировину, в тому числі в маловивчених регіонах, розширити впровадження нових технологій розробки ТРВЗ, попрацювати над транспортною інфраструктурою.

"Все це вимагає залучення значних інвестицій, - пишуть експерти. - Поточний рівень нафтовидобутку може бути підтриманий за рахунок збільшення надходження нафти ачимовской і баженовской світ Західного Сибіру і доманіковой товщі в Волго-Уральському і Тимано-Печорському нафтогазоносній басейні".

Геологічна служба США визнала Росію першою країною в світі за обсягом нетрадиційних запасів нафти, розповів Ігор Юшков.

Зараз уряд Югри спільно з "Газпром нафтою" реалізує національний проект по розробці технологій освоєння важко видобувних запасів баженовской свити. Технологічний центр "Баженов" стане об'єднавчою майданчиком для інвесторів, розробників технологій і виробників обладнання, що займаються видобутком "важкою" нафти. До 2021 року планується пробурити 50 свердловин з гідророзривом пласта на території Пальяновской площі Красноленінського родовища в Югрі. Завдання - відпрацювати на полігоні не менше 15 технологій для освоєння Бажена: пошуку і видобутку вуглеводнів. Раніше через санкції довелося відмовитися від співпраці з західними компаніями.

Але навіть без санкцій закордонні колеги не змогли б допомогти в розробці баженовской свити, підкреслює Юшков.

"За кордоном немає технологій і обладнання, яке можна було б застосувати на баженовской свиті. Створюються спільні підприємства, щоб на базі зарубіжних технологій створити свої. Зараз у нас безліч компаній намагаються розробити власні технології -" Газпром нафта "," Лукойл "," Роснефть "," Сургутнафтогаз ". Практично всі великі компанії намагаються розробити власну технологію, а Міненерго намагається створити якусь площадку, де вони спільно могли б обмінюватися досвідом і ще швидше створити ці технології. Але поки що успіху м не бачимо. В рамках експериментальної діяльності видобуток ведеться, але великих промислових обсягів поки не видобувається на баженовской свиті ", - розповів експерт.

Російські компанії сконцентрувалися на розробці баженовской свити і більше не задивляються на шельф арктичних морів: світова практика показала, що такі складні і дорогі проекти краще відкласти на майбутнє.

"У Західному Сибіру є вся інфраструктура - дороги, міста, електромережі", - пояснив Ігор Юшков.

газ

Після п'ятирічного зниження в 2016-2017 рр. в Росії намітилося зростання видобутку газу. З 2016 року з надр було видобуто 642,6 млрд куб. м природного газу, в 2017 р сумарний видобуток, за попередніми даними, виросла до рекордних 694,3 млрд куб. м, виробництво вільного газу досягло 647,1 млрд куб. м.

"Сировинна база природного газу Росії дозволяє задовольнити практично будь-який попит на нього, як внутрішній, так і експортний, протягом тривалого часу. - вважають експерти Мінприроди. - Основною проблемою сировинної бази природного газу Росії стало виснаження запасів найбільш дешевого сеноманського газу в Західному Сибіру" .

У зв'язку з цим в найближчі роки очікується зміна структури газовидобутку, введення в експлуатацію нових нафтогазових комплексів і нових регіонів, собівартість видобутку газу в яких буде значно вище. Збільшиться частка "жирного" газу, використання якого в енергетичних цілях недоцільно. Для його утилізації необхідно будівництво інфраструктури, що дозволяє використовувати їх містить корисні компоненти, і газопереробних і газохимических комплексів, продукція яких може бути затребувана на вітчизняному та світовому ринках.

Росія займає перше місце в світі за обсягом експорту природного газу. З 2016 року за кордон було відправлено 214 млрд куб. м сировини, що склало 35,9% видобутого з надр. У 2017 року обсяг експортованого палива виріс, за попередніми даними, до 224,7 млрд куб. м, але частка його в сумарною видобутку знизилася до 33,8%. Зростання експорту пов'язаний зі збільшенням продажів перш за все в європейські країни - Німеччину, Австрію, Данію.

На найближчі 10 років найбільш перспективним районом розвідки газових родовищ залишиться Західно-Сибірський басейн. У його надрах локалізовані дві третини перспективних ресурсів вільного газу країни і половина прогнозних ресурсів. Зараз територія розвідана лише на 30%.

"У регіоні можливе відкриття нових, в тому числі великих родовищ, перш за все на півостровах Гидан і Ямал, а також в акваторії Карського моря. Перспективні і глибокозалягаючі горизонти унікальних і великих родовищ, що розробляються Надим-Пур-Тазовского регіону", - йдеться в доповіді.

"Газпром" продовжує реалізовувати найбільший російський газовий проект останніх років - "Мегапроект Ямал" по освоєнню трьох промислових зон - Бованенковское, Тамбейське і Південної, в яких відкрито 32 родовища із сумарними запасами 26,5 трлн куб. м газу. Їх промислове освоєння дозволить видобувати 2030 року на півострові до 360 млрд куб. м в рік.

заморожені проекти

Старт видобутку на великому родовищі Бованенковское зони, Харасавейського, перенесений на 2024 Згідно з проектом, відпрацювання сеноман-аптского покладів газоконденсатного родовища дозволить видобувати близько 50 млрд куб. м вільного газу в рік.

Запуск в експлуатацію унікального за масштабом Крузенштернське газоконденсатного родовища, частково розташованого на шельфі, також відкладений, очікується, що він відбудеться не раніше 2027 р Проектна потужність газовидобування на родовищі перевищує 33 млрд куб. м.

На деякий час санкції заморозили роботи на Південно-Тамбейське родовищі в ЯНАО, який буде забезпечувати газом завод зі зрідження газу "Ямал СПГ". У грудні минулого року перший танкер зі скрапленим природним газом відправлений до Великобританії, а з березня цього року почалися регулярні поставки СПГ в країни Західної Європи. Вихід заводу на повну потужність 16,5 млн т в рік запланований на початок 2019 р

Ще один проект "НОВАТЕК" по будівництву заводу "Арктик-СПГ-2" на Гиданський півострові знаходиться в стадії узгодження. Запуск заводу очікується в 2023 г. Це буде перший завод, все обладнання для якого, а також для об'єктів інфраструктури буде вироблено в Росії.

Через складності, пов'язаних з санкціями, з 2017 р на кінець 2018-2019 рр. перенесений запуск терміналу з регазифікації СПГ в Калінінградській області компанії "Газпром".

Експерти відзначають, що ряд країн намагається уповільнити розвиток Північного газотранспортного коридору, серед них США, які планують поставляти свій газ в Європу, Україна, яка не бажає втрачати доходи від транзиту російського газу, і їх союзники. Північний газотранспортний коридор передбачає будівництво паралельно газопроводу "Північний потік" гілки від порту Усть-Луга по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини пропускною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік. У квітні 2018 р отримано дозвіл на прокладку газопроводу на території Фінляндії і Німеччини, ведеться узгодження зі Швецією і Данією.

"Чи не введено жодного значимого родовища"

"Санкції проти російських нафтогазових компаній, що обмежують приплив зарубіжних інвестицій, нових технологій і обладнання в галузь, ускладнюють розвиток нових проектів в Росії, особливо шельфових і спрямованих на розробку важко видобувних запасів. У період 2016-2017 рр. Не введено в експлуатацію жодного значимого родовища, газовидобувні компанії зосередили увагу на проведенні робіт по вже діючим проектам ", - стверджують аналітики Мінприроди.

З 2013-2014 рр. російські компанії планували запустити проекти двох типів: з розробки на шельфі і видобутку "важкою нафти". Але порушили ці плани зовсім не санкції і не домовленість з ОПЕК, вважає Ігор Юшков.

"У нас не було готових технологій ні для того, щоб добувати на шельфі, особливо арктичних морів, ні для видобутку нафти баженовской свити. Передбачалося, що наші компанії створюють спільні підприємства з іноземцями, і на базі іноземних технологій ми створюємо власну технологію, яка дозволить нам працювати на своїх родовищах. Санкції, дійсно, ввели проти цих двох типів проектів, тому що саме вони повинні були збільшити видобуток нафти в Росії в перспективі 7-10 років ", - говорить він.

Але навіть якщо б санкцій не було, при падінні цін на нафту з 120 до 40 доларів, явно ніхто не став би працювати на цих типах проектів. Тільки зараз, коли ми повернулися до 70-80 доларів за барель, компанії дивляться в бік нетрадиційних запасів, намагаються розробити нові технології.

З 2014 р нінішній период запускає в основному ті проекти, за Якими інвестиційне решение Було Зроблено до 2014 р З 2014 по 2018 рр. інвестиційних рішень приймалося дуже мало, тому запусків особливо немає і в найближчі роки великих проектів чекати не доводиться. У пострадянський час була освоєна дійсно велика нафтова провінція - Ванкорское проект. Це чи не єдиний великий запуск. Що прийде йому на заміну, поки неясно.

"Чи готова Росія до майбутнього без нафти і газу?" Днями таке запитання поставили новому міністру природних ресурсів і екології, в недавньому минулому - губернатору газової житниці - Ямалу Дмитру КОБИЛКІН.

"Мені важко уявити таке майбутнє. Ми давно живемо такою економікою. Це не просто видобуток і транспортування, такі процеси я називаю" кола по воді ": безліч людей пов'язано з цією економікою", - відповів міністр в інтерв'ю "Известиям".

Великі родовища, за його словами, є в Східній Європі і на Далекому Сході, багато ще належить відкрити.

"Я впевнений, що цей напрямок буде жити в країні ще довгі роки, годувати наших дітей і онуків. Неправильно ставити питання, чи здатні ми відмовитися від нафтогазової економіки. Потрібно розвивати нові сектори економіки, які будуть формувати податок на додану вартість, йти в більш глибоку переробку вуглеводневої сировини на своїй території ", - сказав Дмитро Кобилкін.