20 лютого 2018 року., Новини ЗЕД

Федеральна митна служба Росії підвела підсумки минулого року і підрахувала, наскільки змінилася зовнішня торгівля РФ. Що стало стимулом для зростання, і з якими країнами ми стали більше торгувати?

загальні підсумки

За даними відомства, зовнішньоторговельний оборот за 2017 рік помітно виріс. Він досяг $ 584 млрд, збільшившись у порівнянні з 2016 роком на 25%. При цьому експорт склав $ 357 млрд, а імпорт - $ 227 млрд.

Високі темпи зростання в 2017 році багато в чому пов'язані з низькою базою попереднього року. Рекордне падіння цін на нафту внаслідок зростання виробництва «чорного золота» буквально знизило курс рубля, а слідом за ним темпи промислового виробництва. Імпортні товари для нас стали дорожче, а вуглеводні, які ми переважно експортуємо, сильно втратили в ціні. На цій же хвилі намітилося падіння споживчого попиту і скорочення виробництва в багатьох галузях промисловості. А які у відношенні Росії санкції і продовольче ембарго тільки погіршили ситуацію. Однак пізніше країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку, і нафтові котирування з другої половини 2016 року знову поповзли вгору. Відновлювальний зростання продовжилося і в 2017 році.

Незважаючи на позитивну динаміку, поки що ми змогли лише вийти на рівень 2015 року. Щоб остаточно подолати спад і вибратися з економічної ями, нашим учасникам ЗЕД доведеться попітніти. У 2013 році наш зовнішньоторговельний оборот становив $ 844 млрд, що майже наполовину було більше, ніж сьогодні.

Перевищення темпів зростання над торішніми показниками спостерігалося протягом усього року, однак найбільш високих значень вдалося досягти в січні, коли зовнішньоторговельний оборот став більше відразу на 45%, причому як за рахунок зростання експорту, так і імпорту. Крім того, майже на третину зросли обсяги торгівлі в травні і більше ніж на чверть - в червні. У травні цього року нафтовидобувачі продовжили угоду ОПЕК на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року. Це утримувало ціни на нафту протягом року на порівняно високій позначці, і якщо в січні ціни на нафту марки Brent трималися на позначці в $ 55,6 за барель, то до січня 2018 року злетіли до $ 69,2 за барель. Високі ціни на нафту укріпили російський рубль, завдяки чому імпорт багатьох товарів помітно виріс.

Крім нафти стали дорожчати і інші товари, які ми в достатку продаємо за кордон, - вуглеводні, чорні і кольорові метали, золото.

На позитивні тенденції у зовнішній торгівлі вплинуло і зростання темпів в окремих галузях промисловості. Так, наприклад, за даними Росстату, за минулий рік на 32,9% зросло виробництво нафтового палива та дистилятів, на 17,4% - нафтового коксу, на 10,2% - лакофарбових матеріалів, в 2,2 рази - керамічних плит, на 18% - вантажівок, на 49,1% - пасажирських вагонів.

Крім того, частково стимулювала зростання торгівлі держпідтримка, спрямована великим підприємствам в різних областях, і, перш за все, великим підприємствам в машинобудуванні і агрохолдингам в сільському господарстві.

Географія зовнішньої торгівлі

Росія у зовнішній торгівлі, як і раніше, орієнтується на країни далекого зарубіжжя. За підсумками 2017 року їхня частка у зовнішньоторговельному обороті склала майже 88%, в той час як на торгівлю з нашими сусідами з країн СНД довелося 12,4%.

Варто зазначити, частка торгівлі з країнами СНД майже не змінюється. У 2015 році на частку цих держав в нашій зовнішній торгівлі доводилося 12,6%, в 2016 році - 12,1%.

Російські експортери вуглеводнів, продовольчих товарів і техніки відкривають для себе нові ринки і нарощують обсяги експорту в інші країни, що володіють великим потенціалом зростання в порівнянні з державами СНД.

Як свідчать дані митної статистики, за підсумками 2017 року зовнішньоторговельний оборот з країнами далекого зарубіжжя виріс на 24,6% в порівнянні з 2016 роком і склав $ 511,8 млрд, де це експорт збільшився на 24,8% - до $ 309,3 млрд, а імпорт зріс на 24,4% - до $ 202,5 ​​млрд.

Серед країн далекого зарубіжжя першорядне значення для нас як і раніше мають країни Європейського союзу. Незважаючи на діючі санкції, які впливають на співпрацю між країнами, а також чинне з нашого боку продовольче ембарго, європейці все ще залишаються нашими найбільшими торговими партнерами. За підсумками 2017 року на них припало 42,2% всього зовнішньоторговельного обороту Росії. Правда, варто відзначити, що з кожним роком їх частка скорочується на користь країн АТЕС, головним чином держав Південно-Східної Азії: Китаю, Південної Кореї, В'єтнаму та інших країн. За минулий рік їх частка зросла з 30% до 30,5%. Зростання невеликий, проте ще в далекому 2012 році на ці країни не доводилося і чверті від всіх російських поставок.

Найбільшим торговим партнером Росії як і раніше залишається Китай. За підсумками минулого року на нього припало майже 15% від усієї торгівлі РФ. При цьому у вартісному вираженні наш зовнішньоторговельний оборот з Піднебесної виріс на 31,5% - до $ 86,9 млрд, де це імпорт на 26,1% - до $ 48 млрд, а експорт на 38,9% - до $ 38 млрд .

Наш основний експортний товар в Китай - вуглеводні. На поставки нафти і вугілля припадає в сукупності майже 70%. Зростання цін на них разом зі збільшенням відвантаження сприяли зростанню експортних поставок. Крім того, ми наростили поставки обладнання, металів і хімії. Китайцям сподобалися і російські продовольчі товари: поставки м'яса, фруктів і різних готових харчових продуктів також показали зростання.

Китай також наростив поставки в Росію. У Піднебесній ми закуповуємо автомобілі, побутову техніку, обладнання. Цього року китайці стали одним з найбільших постачальників в РФ продовольчих товарів, зокрема, овочів і фруктів. До нас везуть часник, цибуля, помідори, а також різні види м'яса. Після того, як стало діяти продовольче ембарго, в тому числі проти турецьких товарів, китайці стали успішно заміняти нішу, що звільнилася на російському ринку продовольства.

На друге місце за обсягами торгівлі з Росією вийшла Німеччина, збільшивши товарообіг з нами на 22,8% - до $ 49,9 млрд. Зростання також багато в чому був обумовлений зростанням ціни на нафту - майже половина російських поставок до Німеччини припадає на мінеральні продукти.

Втім, і з боку Німеччини спостерігається збільшення обсягів поставок. Це торкнулося головних товарних груп: машин і устаткування, транспортних засобів, продукції хімічної промисловості, пластмас.

Третє місце серед торгових партнерів Росії впевнено утримують Нідерланди, на них довелося майже 7% всього нашого обсягу торгівлі. За підсумками 2017 року товарообіг з голландцями виріс на 22,4% і досяг $ 39,5 млрд. Основним експортним товаром в дану країну також є вуглеводні - в сукупності на них припадає понад 82% поставок. Головним чином Росія поставляє сиру нафту, яка потім переробляється в нафтопродукти і перепродується в інші країни. У свою чергу, з Голландії до нас везуть машини і обладнання, продукцію хімічної промисловості, транспортні засоби, пластмаси та готові продукти харчування.

Серед країн далекого зарубіжжя, з якими торгує Росія, зростання показали більшість. В середньому він становив від 15 до 30%.

За час дії санкцій РФ відкрила для себе багато нових ринків, а поставки окремих товарів, які раніше носили разовий характер, тепер здійснюються на регулярній основі.

Але з деякими країнами торгівля зросла особливо сильно. Наприклад, на 73% зріс товарообіг з Данією, на 43,2% - з Канадою, на 45% - з Мексикою, на 46,9% - з Монголією. З деякими країнами торгівля продовжила падіння, незважаючи на поліпшення світової кон'юнктури. Так, наприклад, на 2% впала торгівля з Естонією, на 22% - з Іраном, на 29% - з Британськими Віргінськими островами. Однак таких держав меншість.

Зовнішньоторговельний оборот з країнами СНД за підсумками 2017 року збільшився на 25,8% - $ 72,3 млрд, де це експорт зріс на 26,3% - до $ 72,3 млрд, а імпорт на 24,9% - до $ 24,5 млрд . Зростання пов'язане зі збільшенням цін на мінеральні продукти - в торгівлі з нашими сусідами це також ключовий товар. Однак іншим фактором зростання стало збільшення виробництва, відновлення економіки і зміцнення курсів валют після торішнього провалу - усі ці тенденції були характерні не тільки для Росії, але і для наших сусідів.

Головним торговим партнером серед країн СНД як і раніше є Білорусь. За підсумками року торгівля з нею виросла на 26% - до $ 30,2 млрд, при цьому експорт зріс на 29,2% - до $ 18,4 млрд, а імпорт на 21,2% до - $ 11,8 млрд.

У структурі наших поставок переважають мінеральні продукти, на них припадає понад 40%. Переважно це сира нафта, яка надходить до Білорусі за зниженими цінами і потім переробляється в нафтопродукти для європейського ринку. Втім, ми збільшили поставки та інших товарів: зріс експорт техніки, металів, пластмас, хімічної продукції. Натомість білоруси постачають до нас продукти харчування: м'ясо, молоко, сир і масло - це найбільша стаття експорту. На другому місці - наземний транспорт, техніка і обладнання.

Казахстан - наш другий за величиною торговий партнер серед країн СНД. Зовнішньоторговельний оборот між нашими країнами за підсумками 2017 року зріс на 30% - до $ 17,2 млрд. Казахстанці також закуповують у Росії метали, нафту, машини та обладнання, хімію, а натомість везуть нафтопродукти, металопрокат, мідь, продукцію неорганічної хімії.

На особливу увагу заслуговує торгівля з Україною. Незважаючи на безліч діючих взаємних заборон і вихід із зони вільної торгівлі в рамках СНД, торгівля з українцями в цьому році показала досить значний ріст, збільшившись на чверть у порівнянні з 2016 роком - до $ 12,9 млрд.

З Росії на український ринок в основному везуть кам'яне вугілля, який потрібно для потреб енергетики, а також нафтові дистиляти, кокс і нафтові гази - в сукупності на них припадає майже половина всіх поставок. Понад 23% нашого експорту на Україну становить хімія, в основному добрива, ще 9% припадає на метали і стільки ж - на машини й устаткування. Натомість українці до нас везуть метали, машини, обладнання і хімічну продукцію. Варто відзначити, всілякі конфлікти скоротили нашу взаємну торгівлю в 4,5 рази в порівнянні з докризовим 2012 роком.

За рік обсяги торгівлі зросли майже з усіма країнами СНД. З Киргизією - на 31,6%, з Узбекистаном - на 33,9%, з Азербайджаном - на 34,5%, з Вірменією - на 29%. Виняток Туркменія. За рік торгівля з нею опустилася до вкрай низьких позначок. Зовнішньоторговельний оборот скоротився на 52,5% - до $ 428 млн, при цьому експорт впав на 30,7% - до $ 343,8 млн, а імпорт на 74,5% - до скромних $ 84,4 млн. Різке зниження з імпорту торкнулося, перш за все, поставок пластмас, мінерального палива та текстилю.

Товарна структура експорту

У російському експорті як і раніше зберігається сировинна спрямованість. Основну частку в вартісному обсязі займають мінеральні продукти - понад 60%, при цьому провідну роль відіграють поставки сирої нафти - на них припадає 38% нашого експорту, ще 24% займають нафтопродукти. При цьому частка сирої нафти в експорті стала більше на 1% в порівнянні з минулим роком.

Завдяки зростанню нафтових цін, а також подорожчання інших вуглеводнів, вартісний обсяг експорту товарів паливно-енергетичного комплексу у 2017 році збільшився на 27% - до $ 211 млрд. У 2017 році Росія продовжила утримувати перше місце в світі з експорту сирої нафти.

Незважаючи на те, що ціни на вуглеводні росли, в фізичному вираженні поставки скорочувалися. У сукупності за рік експорт сирої нафти впав на 1% - з 255 до 253 млн тонн, а обсяг нафтопродуктів знизився з 156 до 148 млн тонн. Це пов'язано з високою базою минулого року - коли ціни на нафту впали, ми намагалися частково компенсувати падіння цін збільшенням обсягів у фізичному вираженні, а також прагнули розширити свій вплив на нафтовому ринку, коли інші країни, в тому числі члени ОПЕК, скорочували свої поставки. Крім того, податковий маневр призвів до того, що компаніям стало вигідніше експортувати сиру нафту, ніж її переробляти в Росії.

У фізичному вираженні в цьому році експорт нафти скорочувався, проте в деякі країни ми навпаки поставки наростили. Зокрема, в Китай (+4 млн т), Данію (+3 млн т), Сінгапур (+2 млн т) і Індію (+3 млн тонн).

Що стосується несировинного і неенергетичного експорту, то в вартісному вираженні його частка за підсумками 2017 року трохи зменшилася - з 38,3% до 37,5% на користь сировини. Проте його обсяги за рік значно зросли. За даними ФТС, в вартісному вираженні експорт зріс на 22,5% - до $ 133,7 млрд, а в фізичному вираженні на 9,8%. Для Росії ключові несировинних товари - це метали, машини і обладнання, хімія і продовольство.

За підсумками року експорт металів виріс на 29,7% і перевищив $ 36 млрд. Однак у фізичному вираженні експорт залишився практично на торішніх відмітках. Вся справа в зростанні експортних цін в середньому на 40-45%. Найбільше за кордоном користуються попитом російський плоский прокат з заліза, а також різні напівфабрикати. На експорт окремих видів даної продукції ми впевнено входимо в світові лідери, а також ми займаємо перше місце в світі з експорту необробленого алюмінію, який ми поставляємо в США, Туреччину, Японію, Нідерланди і Південну Корею.

Експорт машин і устаткування в 2017 році також показав значне зростання, збільшившись на 14,6% - до $ 28,1 млрд. При цьому фізичні обсяги поставок зросли на 24,2%. В основному ми продаємо тепловиділяючі елементи, турбореактивні двигуни і різне обладнання, крім того в цьому році більш ніж на 40% ми збільшили за кордон поставки легкових автомобілів. Рекордне зростання показав експорт частин до обладнання для атомної енергетики: поставки в Болгарію зросли в 356 раз і в 6 разів зріс експорт цих же товарів в Білорусь.

Експорт хімічної продукції в 2017 році збільшився більш ніж на 15% - до $ 23,9 млрд. Третина всього експорту припадає на мінеральні та органічні добрива, поставки яких за рік також виросли за рахунок збільшення поставок до Бразилії, України, Китай і США. Росія також впевнено тримається серед світових лідерів з поставок азотних, фосфорних, калійних та змішаних добрив.

Експорт продовольчих товарів у 2017 році також показав зростання на 21,4%, в результаті чого вартість поставок досягла $ 20,7 млрд. При цьому фізичні обсяги експорту також збільшилися на 21,7%.

Держпідтримка в сільському господарстві, спрямована переважно великим агрохолдингам, привела до збільшення темпів виробництва і експорту багатьох видів продукції. Особливий привід для гордості наших чиновників і аграріїв - експорт пшениці. На нього припадає понад 37% від усього обсягу експорту продовольства і сільськогосподарської сировини. За підсумками цього року ми також продовжили утримувати перше місце в світі за обсягами її поставок. За даними Мінсільгоспу, в цьому році експорт пшениці виріс на рекордні 36% - до 28,9 млн тонн. В основному російську пшеницю везли в Єгипет (25%), Туреччину (10%), Бангладеш (6%) і Ємен (5%).

Поставки за деякими напрямками зросли в рази. Так, наприклад, експорт пшениці в Індонезію виріс в 7 разів, в ОАЕ - в 3 рази, до В'єтнаму - в 16 разів. При цьому очікується, що зростання продовжиться і в поточному 2018 році.

Втім, і інших продовольчих товарів ми стали експортувати набагато більше. Ми на 81% збільшили поставки замороженої яловичини, в 2,5 рази - свинини, на 45% - домашньої птиці, в 5 разів зросли поставки живої риби, в 7,7 рази - консервованих фруктів і горіхів, в два рази - томатів, в 4,5 рази - цукру.

держпідтримка експорту

Рахункова палата в лютому підвела підсумки реалізації заходів держпідтримки в рамках трьох великих проектів: «Системні заходи розвитку міжнародної кооперації та експорту», ​​«Міжнародна кооперація і експорт в промисловості», «Експорт продукції АПК», які були спрямовані на стимулювання несировинного експорту з Росії. Відомство зазначає, що в 2017 році заходами було охоплено понад 6,6 тисячі компаній.

Проте держпідтримку в різних формах поки отримують лише деякі учасники ЗЕД. За підсумками року тільки 683 учасника ЗЕД взяли участь в конгрессно-виставкових заходах, було організовано 412 стендів, але зате в 3,5 рази зросла кількість компаній АПК, які беруть участь у виставках.

В рамках розробленого бренду «Зроблено в Росії» пройшли сертифікацію 114 партій товарів, і 12 експортерам видано дозволи на застосування даного знака. 131 організації Мінпромторг компенсує витрати на патентування.

Рахункова палата пише, що виданий 481 сертифікат вільного продажу 118 експортерам. Обсяг підтриманого експорту склав $ 311,78 млн. Таким чином, це лише 0,2% від усього обсягу несировинного неенергетичного експорту в 2017 році.

ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ держпідтрімкі теж віявляється зовсім Небагато. ОБСЯГИ кредитів, видання Росексімбанком експортера у 2017 году, склав 53,9 млрд руб. Це 67% планового показника 2017 року, але на 17,75 мільярда рублів більше обсягу кредитів, виданих в 2016 році. Крім того, відомство відзначає, що частка суб'єктів малого та середнього бізнесу в отриманні заходів фінансової підтримки залишається незначною.

Товарна структура імпорту

У 2017 році основна частка імпорту товарів в Росію припадала на поставки машин, устаткування і транспортних засобів, на які в сукупності довелося майже 49% всього імпорту. При цьому вартісні обсяги поставок даних товарів збільшилися в порівнянні з минулим роком на 27,7%.

Серед продукції, що ввозиться техніки найбільшу частку займає механічне обладнання. У вартісному вираженні імпорт виріс на 28% і склав $ 45 млрд, а частка серед решти продукції, що ввозиться техніки досягла 41%.

Зростання було обумовлено збільшенням імпорту обчислювальних машин на $ 1,2 млрд, збільшення ввозу бульдозерів і грейдерів в 2 рази, обладнання для обробки гуми й пластмас, частин обчислювальних машин та рідинних насосів, двигунів внутрішнього згоряння та іншого промислового обладнання. В основному поставки здійснювалися з Китаю, Німеччини і США.

Причиною зростання попиту на обладнання став зміцнився курс рубля і відновлення темпів зростання в окремих галузях промисловості.

Ввезення електрообладнання склав $ 27 млрд, збільшившись на 24%. При цьому в Росії найбільше ввозилося телефонних апаратів для стільникового зв'язку з Китаю і В'єтнаму.

Поставки транспортних засобів теж значно зросли в порівнянні з минулим роком - на 36%. Зростання було пов'язане зі збільшенням поставок запчастин для легкових автомобілів, вантажівок і тракторів. При цьому у вартісному обсязі імпорту частка ввезення легкових автомобілів знизилася з 38% до 31% на користь збільшення частки спецтехніки (з 11% до 17%).

Це пов'язано з нарощуванням в Росії власної промислового складання автомобілів Мазда, Тойота, Фольксваген, Шкода і інших, а також обмеженнями, які торкнулися імпортних поставок. Так, наприклад, з 1 січня 2017 року імпортери автомобілів не можуть отримати паспорт транспортного засобу без встановленої на авто системи «Ера-ГЛОНАСС», і цей захід значно скоротила в РФ приплив імпортної б / у техніки.

Друга за величиною група товарів, що ввозяться - це хімічна продукція. На неї довелося 17,7% всього імпорту в Росію, при цьому вартісні обсяги за підсумками року зросли на 19% - до $ 40,3 млрд. Найбільша категорія серед товарів, що ввозяться - фармацевтична продукція і ліки. На неї довелося 27% поставок товарів даної категорії. Ввезення ліків за цей рік виріс більш ніж на $ 1,4 млрд. Причому збільшення імпорту пов'язане не з ростом обсягів ввезення, а з подорожчанням продукції в середньому на 16%. ліки в цьому році Росія ввозила з Німеччини (21%), Франції (10%), Італії (7%), Індії (6%) та інших країн. Незважаючи на те, що в Росії у фармацевтичній галузі також намагаються налагодити імпортозаміщення, імпортна продукція залишається як і раніше затребуваною, навіть незважаючи на зростання цін. Як тільки курс рубля пішов в гору, іноземні ліки знову повернулися на російські прилавки.

У 2017 році істотно збільшилися поставки третьої за величиною категорії товарів - продовольства і с / г сировини. У вульгарному році на них припало 12,7% всього імпорту, при цьому у вартісному вираженні з закупівлі зросли на 15,7% - до $ 28,8 млрд.

Найбільшу частку в вартісному обсязі продовольства становили фрукти (16%), м'ясо та м'ясні субпродукти (9%), молочна продукція (9%), алкогольні і безалкогольні напої (9%), овочі (6%).

У Росії продовжує діяти продовольче ембарго, проте в минулому році ми продовжили нарощувати закупівлі продовольчих товарів і відкрили для себе багато нових напрямків імпорту товарів замість країн Європи. Крім того, до осені ми зняли ті заборони, які почали діяти щодо турецької продукції. Так, наприклад, обсяг імпорту овочів з Китаю виріс в 1,4 рази, поставки картоплі з Єгипту збільшилися в 2,5 рази, томатів з Азербайджану - в 1,5 рази, цибулі з Туреччини - в 3500 разів.

Також зростання показав імпорт алкогольної і безалкогольної продукції, збільшившись на 39% - до $ 2,5 млрд. Зокрема, ввезення виноградних вин виріс на 38% за рахунок збільшення поставок з Італії, Франції, Іспанії та Грузії. Поставки міцніших напоїв (з концентрацією спирту менш як 80 об.%) Теж виросли на 38%. При цьому Великобританія (один з головних постачальників) збільшила поставки віскі на 31%, Ірландія - на 36%, США - на 33%. Збільшився і ввезення пива: у фізичному обсязі - на 50%, а у вартісному - на 54%. Німеччина збільшила ввезення пива в фізичному вираженні в 2 рази, Чехія і Білорусь - у 1,5 рази, а Бельгія - в 1,3 рази.

джерело: ІАІ ПРОВЕД