Джеймс Рікардс, "Золотий запас. Чому золото, а не біткоіни - валюта XXI століття? » . - М .: «Ексмо» 2017.

В епоху, коли курси валют змінюються швидше, ніж прогнози погоди, а міжнародні ринки закриваються щотижня, має залишатися щось постійне в світі інвестицій. І це постійне - золото. Джеймс Рікардс, всесвітньо відомий експерт в області фінансів, автор бестселерів «Валютні війни» і «Смерті грошей», у своїй новій книзі розвіює популярні міфи і невірні уявлення про золото. Ви дізнаєтеся: чому золоті злитки надійніше біткоіни; що управляє цінами на акції і золото; чому валюта повинна бути забезпечена золотим стандартом.

Фінансування торгівлі між двома суверенними країнами - це лише питання ведення рахунку. Наприклад, якщо я відправляю вам товари і ви повинні мені в одній валюті, а ви відправляєте товари мені, і я повинен вам в іншій валюті, баланс двох іноземних валют може бути пов'язаний мережею, встановленої в будь-якій валюті на наш вибір. Це торговий баланс, і він періодично повністю розраховується. Ви можете порахувати це в доларах, бейсбольних картах, або в кришках від пляшок. Може бути використана будь-яка грошова або розрахункова одиниця - угоди сторін досить для цієї мети. Це означає, що широкий спектр валют може бути використаний в якості торгової валюти. Китайський юань, безумовно, має на це право. Між торговою валютою і резервною валютою є різниця. Резервна валюта використовується не просто для врегулювання торгового балансу. Це те, як ви інвестуєте свої надлишки. Щоб грати роль резервної валюти, необхідно мати глибокі загальні пули ліквідних активів, що інвестуються. Ось чому китайський юань далекий від реального статусу резервної валюти - у нього просто немає пулу активів, що інвестуються.

Жоден ринок в світі не наблизився до ринку Казначейства США як до місця, яке може увібрати потоки капіталів, що виникають як результат світової торгівлі і інвестицій. Коли ви вважаєте резервні позиції Японії, Китаю, Тайваню і деяких інших, кількість обчислюється в трильйони доларів. У короткостроковій перспективі нікуди йти, окрім як за доларом США.

Говорячи це, немає сумнівів, що Росія, Китай і інші хотіли б позбутися від цієї гегемонії долара . Вони хотіли б систему, яка базується не на доларі, але на цьому шляху існують труднощі.

Китай боїться, так як має борг в 3 трильйони деномінованих доларів США з їх 4 трильйонів резервних позицій (решта в золоті, євро та інших активах), і вони турбуються, що США збирається викликати інфляцію валюти.

Росія хоче відвернутися від долара, тому що ми виступили проти їх амбіцій в Східній Європі і Центральній Азії в 2015 році і ввели санкції на основі долара і євро.

Саудівська Аравія, можливо, хоче відвернутися від долара, тому що вона відчуває себе відданою Сполученими Штатами. У грудні 2013 року президент Обама призначив Іран в якості регіональної пануючої сили в Перській затоці, дозволивши Ірану мати свій ядерний реактор і свою програму з видобутку урану. Це було рівнозначним визнати Іран лідируючої силою в регіоні. Саудівська Аравія вирішила це ударом в спину, зокрема, через секретної угоди з США, яка була укладена десятки років назад.

У 1970-х, під час правління Ніксона і Форда, США і Саудівська Аравія уклали нафтодоларовим угоду. Сполучені Штати гарантували Саудівської Аравії національну безпеку, а натомість від Саудівської Аравії було потрібно продавати нафту в доларах. Оскільки нафту оцінена в доларах, всьому світу знадобляться долари, оскільки всім потрібна нафта. Ця угода створило дуже міцну основу для підтримки долара як світової резервної валюти .

Тепер Китай, Росія і Саудівська Аравія, всі потужні держави - експортери нафти, природного газу і промислових товарів, всі мають загальний інтерес припинити гегемонію долара в міжнародній валютній системі.

У 2009 році я був одним з дизайнерів і організаторів першої в світі гри в фінансову війну, організовану Пентагоном, дещо про неї я писав у своїй першій книзі «Валютні війни» (2011 рік). Я грав на стороні китайської команди, а мій колега - на боці російської. Разом ми винайшли план, в якому Росія і Китай об'єднають свої золоті резерви, покладуть їх в швейцарське сховище, і випустять нову валюту з Банку Лондона, забезпечену цим золотом. Потім Китай і Росія оголосять про те, що надалі, якщо ви захочете купити російську енергію або китайські промислові товари, вони більше не будуть приймати долари. Вони будуть приймати тільки цю нову валюту. Якщо ви хочете скільки-то цієї валюти, ви можете заробити, зайняти, або внести ваше золото в якості застави, воно ляже пліч-о-пліч з російським і китайським золотом, і ви зможете отримати скільки-то нової валюти з лондонського банку. Банк випустить її, звичайно ж, золотообеспеченной.

Так, раптово ви отримали новий золотий стандарт, нову валюту, проспонсорувати Росією і Китаєм і іншими країнами, запрошеними до участі, а також нагальну потребу використовувати її, так як вам доведеться її використовувати для отримання російських і китайських експортних товарів.

Ми знали, що цей сценарій не буде розвиватися цей же час. Весь сенс військової гри в нестандартному мисленні і щоб допомогти Пентангону заглянути далеко в майбутнє - за лінію горизонту.

Тоді ми були висміяні деякими нашими колегами-учасниками, вельмишановний економістами. Так звані гуру наполягали на тому, що наші припущення безглузді, і що золото не є частиною міжнародної грошової системи. Нас звинуватили в розтраті загального часу.

«Це нічого», - думали ми, - ми непохитно це перенесемо і просто подивимося, як будуть розвиватися події ». Але з тих пір, як ми розіграли цей сценарій в 2009 році, Росія збільшила свої золоті резерви на 100%, а Китай збільшив свої золоті резерви на кілька сотень відсотків. Іншими словами, Китай і Росія ведуть себе саме так, як ми передбачали ще в 2009 році. Вони можуть бачити наближення краху міжнародної грошової системи. Вони готуються до цього, купуючи золото. інвестори повинні робити те ж саме приблизно з 10% їх інвестиційних активів .

Це не означає, що завтра ми прокинемося, а рубль став забезпеченої золотом міжнародною резервною валютою. Я зовсім розраховую на це. У Росії існує безліч проблем з корупцією, російським законом, і відсутністю російського значного ринку облігацій. Найближчим часом ми не побачимо рубль в якості всесвітньої резервної валюти. Але, тим не менше, Росія і Китай віддаляються від долара в сторону золота.

Доказ ми побачили в липні 2014 року зі оголошенням китайсько-російського багаторічного мультімілліардного доларового контракту з торгівлі природним газом і нафтою, і контрактів на продовження такого сценарію. Потім Росія оголосила про схожу, дещо меншою, але все ж досить великій угоді з Іраном. І Іран і Росія знаходяться під економічними санкціями США. Фактично Іран на якийсь час був викинуть з доларової платіжної системи. C Росією поки що цього не сталося, але США часом загрожує їй цим. Іран і Росія також об'єдналися, щоб вибратися з доларової пастки за допомогою нових угод, що включають в себе зброю, ядерні реактори, золото і продукти харчування.

Цікаво, що Росія погодилася купувати іранську нафту. Це дивно, тому що Росія - одна з найбільших експортерів нафти у світі. З чого раптом Росії імпортувати нафту з Ірану, якщо вона сама по собі є головним експортером? Відповідь в тому, що до недавнього часу іранці не могли вільно продавати свою нафту на відкритому ринку через санкції США. якщо Іран продає нафту в Росію , Вона може бути реекспортувати російськими (деяка кількість нафти може бути замінено) в Китай та інші країни. Росія, вже знаходиться під санкціями США, може діяти як посередник у торгівлі нафтою між Китаєм і Іраном (також знаходяться під санкціями США), а репутація Китаю при цьому залишиться чиста.

Останнім часом Китай виробив валютний своп з Швейцарією, тому у Китаю є доступ до швейцарських франків в обмін на юані. Тепер ми можемо почати з'єднувати точки. Китай має доступ до швейцарських франків, вкрай бажаною твердій валюті. Іран продає Росії нафту, яку Росія може перепродати Китаю. Китай може платити Росії в швейцарських франках, які вони можуть отримати через новий банк БРІКС. Що пропущено в цьому ланцюжку? Пропущений долар - він не бере.

Всі ці країни вели закулісну діяльність, щоб покласти край гегемонії долара, поки США, здавалося, втратили пильність. В один прекрасний день інвестори прокинуться і побачать, що долар перебуває у вільному падінні, і вони не знають чому. Але ви вже можете побачити, що настають великі зміни. Якщо через брак довіри долар впаде, вся міжнародна грошова система теж обрушиться.

Фото: anglofareast.com