Аналіз ринку логістичних послуг України: тренди, складності та можливості

Першим доповідачем, який виступив на Конференції XIX Всеукраїнський День Логиста, став Роман Шепетько, провідний аналітик компанії «Pro-Consulting», яка займається маркетинговими дослідженнями. Доповідь Романа був присвячений результатам дослідження ринку логістики, а саме ринку транспортних перевезень.

- Компанія «Pro-Consulting» займається маркетинговими дослідженнями, і ми спеціально підготували дослідження ринку логістики, з основним акцентом на вантажоперевезення. Логістика - важлива галузь для економіки України, і її важливість визначається тим, що добре розвинена логістика допомагає розвивати виробництво. Але в той же час логістика залежить від стану економіки країни і, в першу чергу, від стану промисловості.

Можна порівняти залежність між промисловістю і логістикою. У 2012 році почався спад, який тривав до 2015 року. У 2015 році спад виробництва був -13%, це сильно вдарило по ринку вантажоперевезень. Як можна побачити, обсяги вантажообігу також почали знижуватися, і дна вони досягли теж в 2015 році - було перевезено 315 млрд. Т на кілометр. Але, вже починаючи з 2016 року, спостерігається поступове відновлення - 2,6% в 2016 році, і в 2017 році - 6,1%. Хоча, до тих оборотів, які були до кризи в 2013 році, ще далеко.

Другий фактор, що впливає на ринок логістики - це зовнішньоторговельна діяльність. Крім виробників основними споживачами ринку логістики є імпортери, які постачають продукцію. Якщо подивитися на динаміку зовнішньоторговельного обороту і обсяги вантажообігу в 2012-2017 рр., Можна порівняти обсяги вантажообігу із зовнішньоторговельним оборотом країни (обсяги експорту та імпорту разом). Зовнішньоторговельний оборот, починаючи з 2013 року і до 2016 року, знижувався, тут існує пряма залежність - зниження обсягів експорту / імпорту призводить до того, що обсяги вантажоперевезень знижуються.

Подивимося географію вантажоперевезень - основне зниження зовнішньоторговельного обороту відбулося за рахунок зниження поставок експорту та імпорту з Росією. Це зниження не було компенсовано іншими країнами. У 2013 році обсяг вантажообігу з Росією був 38,3 млрд. Доларів, в 2017 році цей показник дорівнював 11 млрд. Дол., Падіння склало 75%. З іншими країнами зовнішньоторговельний оборот змінився дуже незначно. Потужності в логістиці залишилися не задіяними, особливо ті, які возили вантажі в Росію, Білорусь та інші країни СНД. Так що у нас є потенціал для розвитку.

Так що у нас є потенціал для розвитку

Подивимося структуру вантажообігу в розрізі видів транспорту. На першому місці довгий час знаходяться вантажоперевезення залізничним транспортом, але тенденція до того, що частка Укрзалізниці постійно зменшується - в 2014 році вона становила 62,5%, вже 2017 року вона зменшилася до 55,9%. Дуже позитивним є те, що зростає частка автомобільних перевезень, незначно з 11,3% до 12%, але зростання відзначається. Частка водних вантажоперевезень знизилася.

Динаміка вантажообігу за 1-й квартал 2016-2018 рр. за видами транспорту. Обсяг автомобільних вантажоперевезень зріс до 9,6 млн. Тонн. У всіх інших видах вантажоперевезень (залізничний, трубопровідний, водний, авіаційний транспорт) відбулося зниження обсягів.

Основні фактори, що впливають на ринок логістики - це загальний стан економіки, стан промисловості, і вартість (тариф на вантажоперевезення). Подивимося на динаміку вартості та обсяги вантажоперевезень залізничним транспортом, для порівняння як впливає тариф на обсяги залізничних вантажоперевезень. Ми бачимо тут зворотну залежність - з ростом тарифу відбувається зниження обсягів. Пік зростання тарифів припав на 2015 рік, це було пов'язано з девальвацією та інфляцією, яка склала приблизно 40% і навіть більше. І приблизно в цей же час темпи зростання обсягу вантажоперевезень досягли дна, в 2014 році -12,4%. З 2017 року можна спостерігати стабілізацію на ринку залізничних перевезень - 339 млн. Т за 2017 рік було перевезено Укрзалізницею.

Як впливає вартість фрахту на ринку автомобільних перевезень? Тут ми також можемо спостерігати зворотну залежність - з ростом вартості фрахту обсяги знижуються. У 2015 році, коли темпи зростання вартості становили приблизно 27-28%, обсяги перевезень були найнижчими. З 2016 ми спостерігаємо стабілізацію, і навіть невелике зростання - у 2017 році ми вийшли на рівень 2014 по обсягам перевезень вантажів. Можливо, що в найближчому майбутньому буде введено штраф за перевантаження не тільки для вантажоперевізників, а й для вантажовідправників. Ми повинні про це знати і враховувати в своїх планах на майбутнє.

З чого складається структура тарифу автогрузоперевозчіков в 2017 році в Україні? Варто відзначити, що більше половини вартості, приблизно 60%, становить вартість палива. Всі інші статті витрат - це запчастини, комплектуючі, прибуток вантажоперевізника, зарплати водіїв. Який фактор впливає на вартість першу чергу? Це, звичайно ж, девальвація української гривні. На ринку автоперевезень транспортні засоби імпортного виробництва, і з ростом вартості іноземної валюти, вартість запчастин збільшується.

Динаміка середньомісячних роздрібних цін на дизельне паливо в Україні. Поступово відбувалося зростання, основними факторами цього зростання була девальвація української гривні. Варто зазначити що, починаючи з січня 2018 року, Україна перейшла на нові стандарти якості дизельного палива - Euro 5, але це не сильно вплинуло поки на вартість дизельного палива. Більшість вантажоперевізників, особливо ті які їздять до країн СНД, закуповують паливо в Білорусі, в Росії, і приїжджають в Україну з повними баками, тим самим зменшуючи попит на українському ринку. Також варто відзначити існування величезного «чорного» ринку дизельного палива.


Динаміка середньої вартості фрахту за 1 км 20-тонним автомобілем в 2014-2017 рр. Як вона змінилася, і які основні чинники на неї вплинули? Зростання вартості почався з 2014 року - з 14 гривень за 1 км вона виросла до 22-23 гривень. Якщо перевести ці цифри в доларовий еквівалент, то динаміка буде зовсім інша. У валюті вартість фрахту поступово знижувалася, вартість відпрацьовувала інфляцію і девальвацію української гривні, але не на всі 100%. Тобто, компенсація відбувалася за рахунок зниження прибутку автоперевізників. Тому можна прогнозувати, що в майбутньому вартість фрахту буде продовжувати своє зростання.

Рівень середньої зарплати в логістиці. Рівень зарплат відпрацьовував інфляцію - з ростом інфляції зарплати збільшувалися. Тобто в зарплати не закладено збільшення в зв'язку з ростом продуктивності праці. Чи не закладено збільшення зарплати, як підвищення добробуту працівника. Просто відбувалася індексація заробітних плат. У зв'язку з цим знижується привабливість галузі для потенційних працівників. Основний попит в логістиці на професії водіїв-експедиторів, комірників. Вартість їх праці в місяць становить приблизно 10000 гривень.

Які вантажі перевозять в основному автомобільним транспортом? В першу чергу, це локальні перевезення - глина, торф, граніт. На другому місці продукція сільського господарства, в структурі сільського господарства лідирують перевезення зернових.

Динаміка вантажоперевезень водним транспортом за 2014-2017 рр. У 2017 році 5,89 мільйона тонн вантажу було перевезено водним транспортом. За прогнозами Мінінфраструктури в Україні є потенціал для збільшення цього показника до 30-35 млн. Т, приблизно в 5-6 разів. Перевезення річковим транспортом складають 3,64 млн. Т, вони більш-менш стабільні. Зниження обсягу відбулося за рахунок високої конкуренції з морськими перевезеннями. Конкурентами в даному випадку виступають міжнародні перевізники.

Структура вантажоперевезення річковим транспортом за видами продукції в 2016-2017 рр. Здавалося б, це ідеальний вид транспорту для перевезення зернових, але насправді лідирують тут будівельні вантажі, вони склали в 2016 році 35,7%, а в 2017 році вони зросли до 43,3%. Що заважає розвитку нашої річкової галузі вантажоперевезень? В першу чергу, це відсутність стимулюючого законодавства. Друга причина - відсутність транспорту. І третя - монополія на даному ринку.

Важливий момент, який хотілося б відзначити, це стан основних засобів в логістиці. На графіку можна побачити, в 2014 році основні засоби в логістиці становили 10 млрд. Гривень. Але, як видно за залишковою вартістю, це були списані, зношені основні засоби, ступінь зносу яких становила 98%. У 2015 році відбулися великі зміни, первісна вартість основних засобів знизилася майже в 8 разів, зросла залишкова вартість, і ступінь зносу знизилася. Які фактори на це вплинули? В першу чергу варто згадати закон про реквізицію транспортних засобів для потреб армії, який був прийнятий в квітні 2014 року. Компанії намагалися віддавати ті транспортні засоби, які не можуть їздити Європу.

Компанії намагалися віддавати ті транспортні засоби, які не можуть їздити Європу

Давайте детально зупинимося на динаміці капітальних інвестицій в логістику в 2012-2017 роках. Починаючи з 2015 року, спостерігається зростання капітальних інвестицій в логістику, але якщо подивитися на ту ж динаміку в доларах, зростання почалося тільки з 2016 року, і склав 14%. Темпи зростання в 2017 році збільшилися до 45%. Станом на 2017 рік, обсяг інвестицій в логістику склав 1 427 млн. Доларів. Основні кошти надійшли в наземний транспорт і в трубопровідний транспорт - 836 млн. Доларів. Але, якщо відняти інвестиції в модернізацію української ГТС, які відбувалися в 2017 році, решта коштів інвестувалися в автотранспорт. На другому місці стоять інвестиції в складське господарство. Зараз існує тенденція відкриття нових складських комплексів.

Зупинимося на деяких тенденціях, властивих для ринку логістики. В першу чергу варто відзначити, що зараз запити споживача ростуть, і він хоче, щоб замовлення надходили якомога швидше, бажано в той же день. 30% кінцевих споживачів продуктів готові доплатити за те, щоб замовлення було доставлено в той же день і навіть протягом декількох годин з моменту оформлення замовлення. Тому основні оператори повинні будуть до цих тенденцій підлаштовуватися.

Світові тенденції розвитку логістики. В першу чергу це Blockchain, зараз проводиться випробування цієї технології на ринку вантажоперевезень. IT-компанія, яка надає таке рішення - це IBM, вона відчуває його на компанії Maersk і інших контрагентів. Уже другий рік йдуть випробування системи моніторингу логістичних замовлень. Друга тенденція - це 3D-візуалізація. Це програма, що дозволяє показати правильні методики складування вантажів в транспортних засобах. Можна побачити, як краще і з максимальною завантаженістю ТС покласти вантаж. Третя тенденція - роботи і дрони. Багато компаній проводили випробування з доставки піци кінцевим споживачам за допомогою роботів. Парламент Естонії навіть прийняв законопроект, який регулює рух роботів на вулиці. Четвертий тренд - безпілотний транспорт і електротранспорт. Вантажівка Tesla Semi Truck, який з'явиться в 2019 році, - це буде електрогрузовік з функцією безпілотного водія. Інші компанії, такі як BMW, Mercedes, і навіть російський Камаз, також в даний час проводять випробування даної функції. І останній тренд - це 3D друк на 3D принтері. Чому він вплине на ринок логістики? Тому що для багатьох товарів відпаде необхідність транспортування, можна буде пересилати 3D модель поштою і роздруковувати ці товари у себе вдома.

Тому що для багатьох товарів відпаде необхідність транспортування, можна буде пересилати 3D модель поштою і роздруковувати ці товари у себе вдома

висновки:

- В Україні відбувається відновлення обсягів виробництва промислової продукції та збільшення обсягів зовнішньоторговельного обороту, що справляє позитивний вплив на ринок логістики;

- У структурі вантажообігу переважають вантажоперевезення залізничним транспортом, але їх частка скорочується;

- Тариф робить сильний тиск на обсяги вантажоперевезень;

- Річковий транспорт в Україні практично не розвинений;

- Динаміка інвестицій в логістику з 2016 року позитивна (темпи зростання прискорюються).

Читайте також: Інтеграція логістики та виробничого середовища через систему автоматизації на прикладі виробничої компанії

Портал про роздрібній та оптовій торгівлі TradeMaster.UA

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЙ ТМ 2018

ЖУРНАЛ PRIVATE LABEL 2018

КАТАЛОГ ПІДПРИЄМСТВ ТМ

НОВИНИ

СТАТТІ

ВІДЕО

З приводу розміщення Ваших матеріалів на порталі пишіть на [email protected]

Як впливає вартість фрахту на ринку автомобільних перевезень?
З чого складається структура тарифу автогрузоперевозчіков в 2017 році в Україні?
Який фактор впливає на вартість першу чергу?
Як вона змінилася, і які основні чинники на неї вплинули?
Які вантажі перевозять в основному автомобільним транспортом?
Що заважає розвитку нашої річкової галузі вантажоперевезень?
Які фактори на це вплинули?
Чому він вплине на ринок логістики?
Слова жизни
Фотогалерея