1. 1. Введення
2. 2. Методологія
3. 3. Обсяги продажів в 2008-2010 роках
4. 4. Сегментування ринку ІБ-інтеграції
5. 5. Частки ринку в 2008-2010 роках
6. 6. Прогноз розвитку ринку на 2011 рік
7. 7. Коментарі учасників дослідження

Перший незалежний аналіз ринку інформаційної безпеки в Росії в розрізі бізнесу системних інтеграторів за 2008-2011 роки. У дослідження наводяться розрахунки сумарного обсягу ринку системної інтеграції у напрямку інформаційної безпеки, обсягів продажів і часткою ключових гравців на ринку по кільком сегментам (поставка програмного забезпечення, обладнання та послуги), а також робиться прогноз розвитку ринку в 2011 році.

1. Введення

2. Методологія

3. Обсяги продажів в 2008-2010 роках

4. Сегментування ринку

5. Частки ринку в 2008-2010 роках

6. Прогноз розвитку ринку на 2011 рік

7. Коментарі партнерів Anti-Malware.ru

1. Введення

Дана стаття являє собою аналіз напрямки інформаційної безпеки ринку системної інтеграції в Росії за 2008-2011 роки.

Мета даного дослідження - створити незалежний і професійний джерело інформації про стан ринку інформаційної безпеки в Росії в розрізі бізнесу системних інтеграторів. По суті дослідження є кінцевий рейтинг системних інтеграторів з інформаційної безпеки в Росії.

Це перше подібне дослідження, проведене інформаційно-аналітичним центром Anti-Malware.ru, тому для розуміння стану ринку і тенденцій на ньому було прийнято рішення охопити в ретроспективі не один рік, а відразу трирічний діапазон - з 2008 по 2010 роки. За часом дослідження захоплює як самий розпал глобальної економічної кризи в 2009 році, так і попередній йому досить вдалий для галузі 2008 рік, і посткризове відновлення в 2010 році.

Для дослідження були проведені розрахунки сумарного обсягу ринку системної інтеграції у напрямку інформаційної безпеки, розраховані обсяги продажів і частки ключових гравців на ринку по кільком сегментам (поставка програмного забезпечення, обладнання та послуги), а також зроблений прогноз розвитку ринку на найближчий рік.

Наведені тут дані по доходах системних інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки в 2008-2010 роках можуть відрізнятися (як правило, в меншу сторону) від офіційних, наведених ними в публічних джерелах, в силу обраної в дослідженні методології (див. Нижче).

При підготовці аналізу експерти не ставили собі за мету будь-яким чином вплинути на громадську думку, змінити розстановку сил на ринку, принизити або, навпаки, прикрасити чиїсь досягнення або яким-небудь іншим способом спотворити реальний стан справ на ринку.

2. Методологія

Для початку важливо чітко визначити, що ж таке інформаційна безпека в принципі. На перший погляд, така постановка питання виглядає дивною і до неподобства примітивною. Але, як показав наш досвід проведення цього дослідження, не всі учасники ринку розуміють під інформаційною безпекою одне і те ж.

Почнемо з того, що ряд компаній розширюють поняття інформаційної безпеки (далі для стислості - ІБ) до безпеки в широкому сенсі. У це поняття включаються ними такі речі як системи безпеки об'єктів: технічні системи охорони, фізична безпека, побудова інженерних систем, відеоспостереження тощо Також до ІБ часто відносять інфраструктурні проекти цілком, ЦОДи - буквально все, де в тому чи іншому вигляді застосовується поняття безпеки.

Очевидно, це пов'язано з тим, що тема інформаційної безпеки сильно «розігріта» в нашій країні. На безпеку в широкому сенсі цього поняття виділяють хороші бюджети. Показовим прикладом є проекти, пов'язані з державними структурами. наприклад, бюджет міста Москви на інформаційну безпеку в тому числі на увазі і закупівлю відеокамер, і кошти фотофіксації правопорушень, і забезпечення роботи інформаційних систем в міському управлінні внутрішніх справ. Причому тут інформаційна безпека, невідомо.

В даному дослідженні під засобами забезпечення інформаційної безпеки ми розуміємо такі інструменти:

1. Системи захисту від несанкціонованого доступу (НСД);
2. Системи мережевої безпеки ( мережеві екрани , Системи виявлення та запобігання вторгнень (IDS / IPS), системи запобігання витокам конфіденційних даних (DLP-системи), аналізатори протоколів);
3. Засоби контентної фільтрації (антивіруси, антиспаму, веб-фільтрація);
4. Криптографічні засоби (шифрування; цифровий підпис);
5. системи аутентифікації ;
6. Системи резервного копіювання і відновлення даних;
7. Системи аналізу та моделювання інформаційни (CASE-системи);
8. Інструментальні засоби аналізу захищеності.

До послуг з інформаційної безпеки ми відносимо наступні:

1. Аудит рівня захищеності ІТ-інфраструктури підприємств;
2. Консалтинг в області забезпечення інформаційної безпеки (включаючи проекти по захисту персональних даних (ПДН));
3. Атестація систем інформаційної безпеки на відповідність вимогам державних і галузевих регуляторів;
4. Розслідування інцидентів.

При цьому ми не враховували доходи інтеграторів, які були отримані від реалізації тих продуктів і послуг, які не перераховані вище.

Також ми не враховували доходи, отримані від дистрибуції власних або сторонніх рішень. Це дуже важливо, наприклад, для тих груп компаній, до складу яких входять як виробники рішень, так і дистриб'ютори.

Чи не розглядалися також ті компанії-посередники, які не роблять послуги і не здійснюють поставки безпосередньо клієнтам. Це обмеження необхідно для того, щоб виключити з розрахунків «подвійні продажу» / «подвійний залік» (перепродажу чужих проектів) з оцінки сумарного обсягу ринку.

На відміну від схожих досліджень і рейтингів, ми не розглядали в якості учасників ринку виробників, дистриб'юторів / реселерів і консалтингові компанії, які не мають ніякого відношення до системної інтеграції.

Для участі в дослідженні спочатку було відібрано понад 15 найбільших системних інтеграторів, які, на нашу думку, займають лідируючі позиції в сегменті інформаційної безпеки. Їм були розіслані спеціальні анкети для збору необхідних початкових даних. В силу крайньої закритості ряду компаній, дані були отримані далеко не від усіх цікавих для дослідження учасників.

На жаль, довелося виключити з дослідження вкрай закриті компанії: ICL, РНТ, Орбіта і Газінформсервіс. Представники цих інтеграторів відмовилися коментувати ситуацію на ринку ІБ і надавати будь-які дані. До того ж ці компанії об'єктивно не претендували на місця в першій п'ятірці за підсумками проміжного аналізу.

В результаті ми зупинилися на TOP-10 системних інтеграторів за показником обсягу продажів продуктів і послуг ІБ. У їх число увійшли такі компанії:

1. Ай-Теко
2. Астерос
3. ДиалогНаука
4. Информзащита
5. Інфосистеми Джет
6. Leta Group
7. Крок
8. Техносерв
9. ЕлвісПлюс
10. Енвіжн Груп

У підсумку саме ця десятка розглядається нами в даному дослідженні.

Необхідно відзначити, що за аналогією з іншими нашими дослідженнями, наведені в цій статті дані за 2008-2010 календарні роки були отримані з різних джерел, серед яких: офіційні дані інтеграторів, інформація з відкритих джерел, незалежні експертні думки, а також оцінки аналітиків Anti- Malware.ru.

3. Обсяги продажів в 2008-2010 роках

Розповідь про результати дослідження варто почати з аналізу зміни загальних доходів системних інтеграторів від продажу продуктів і послуг з інформаційної безпеки з 2008 по 2010 рік (див. Таблицю 1 і малюнок 1).

Таблиця 1: Обсяг продажів продуктів і послуг у напрямку інформаційної безпеки в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

Системний інтегратор 2008 2009 рік 2010 рік Зростання 2008-2009 Зростання 2009-2010 Информзащита тисяча триста двадцять одна 1208 2006 -9% 66% Інфосистеми Джет 786 739 1 146 -6% 55% Leta Group 684 748 969 9% 30% Астерос 492 588 894 20% 52% Енвіжн Груп 749 865 891 15% 3% Техносерв 362 629 754 74% 20% Крок 484 464 571 -4% 23% ДиалогНаука 223 291 445 30% 53% ЕлвісПлюс 387 315 ​​350 -19% 11% Ай-Теко 250 262 337 5% 29% Інші 1 445 1483 тисячу сто вісімдесят шість 3% -20% Всього 7185 7592 9549 6% 26%

* Дані по цих компаніях істотно відрізняються від офіційних в силу різних підходів до розрахунків. Офіційний обсяг продажів групи «Астерос» у напрямку ІБ в 2010 році - 1,6 млрд. Рублів. Офіційний обсяг продажів Leta Group у напрямку ІБ в 2010 році - 1,3 млрд. Рублів.

Для розрахунку загального обсягу ринку ІБ-інтеграції при проведенні даного дослідження була створена спеціальна математична модель, в основі якої лежить метод апроксимації кривої (інтерполяції з побудовою апроксимуючої функції виду: F (x) = k1 / (1 + k2 * x + (k2 * x ) 2+ (k2 * x) 3+ ... + (k2 * x) n), де k1 і k2 - керуючі параметри). Таким чином, за даними зміщеною вибірки (ТОП-15 компаній) був проведений розрахунок загального обсягу ринку ІБ-інтеграції.

При цьому обчислення проводилися з розрахунку існування 50 компаній, що займаються системною інтеграцією з інформаційної безпеки. Відповідно до створеної моделі припущення про існування додаткової кількості компаній (аж до нескінченності) дає приріст обсягу ринку не більше 0,02%.

Перевірка залежності результатів обчислень від вхідних даних в моделі показала цілком прийнятну стабільність розрахунків (3-5%).

Малюнок 1: Обсяг продажів продуктів і послуг у напрямку інформаційної безпеки в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

На малюнку вище добре видно негативний вплив економічної кризи в 2009 році, в якому у багатьох інтеграторів спостерігалося падіння доходів від напрямку інформаційної безпеки. Найбільше падіння спостерігалося у компанії «ЕлвісПлюс», а також лідерів ринку, компаній «Інформзахист» і «Інфосистеми Джет». У ряді випадків кризове падіння доходів пов'язано не стільки з падінням обсягу робіт, скільки з їх здешевленням в силу зменшення платоспроможності клієнтів і збільшенням конкуренції.

З іншого боку, як ми бачимо, цілий ряд інтеграторів досить успішно пережили кризу і навіть змогли показати хороші темпи зростання. Як правило, така «аномалія» пов'язана з участю інтеграторів в великих проектах державних відомств і держкорпорацій, фінансування яких не було серйозно урізано в кризу. Наприклад, це повною мірою стосується компаній «Техносерв» і групи «Астерос». Іншим аспектом, який дозволив інтеграторам показати зростання під час кризи (або зменшити падіння) були проекти, пов'язані із захистом персональних даних та приведенням інформаційних систем у відповідність до ФЗ №152 ( «Про захист персональних даних») і галузевих стандартів забезпечення безпеки (PCI DSS , СТО БР Іббсе і інші).

У 2010 році ринок перейшов у фазу післякризового відновлення, і все ТОР-інтегратори збільшили свої доходи від ІБ. Для багатьох з них темпи зростання склали понад 30%. Лідерами зростання є компанії «Інформзахист», «Інфосистеми Джет», «Астерос» і «ДиалогНаука», чиї доходи від напрямку інформаційної безпеки збільшилися на 50% і більше. В абсолютних цифрах найбільше зростання в 2010 році показали «Інформзахист», «Інфосистеми Джет» і «Астерос».

Значне зростання цих компаній при найближчому розгляді виявляється далеко не випадковим. Під час кризи позиції багатьох гравців ринку ІБ сильно похитнулися - фінансові проблеми призвели до відходу співробітників, ряд замовників залишилися без звичних виконавців. Найболючіше криза вдарила по невеликих інтеграторам, що призвело в результаті до поступового зменшення частки категорії «Інші» (див. Таблицю і малюнок 1).

Маючи ресурсний резерв, найбільші інтегратори зуміли зберегти колектив фахівців, почали активно займатися пошуком нових замовників і експансією нових сегментів ринку ще в кризовий 2009 рік. При виході з кризи в 2010 році, коли у замовників стали з'являтися додаткові бюджети, їм залишалося лише збільшити свою присутність в існуючих еккаунт, що дало колосальний фінансовий результат.

Якщо говорити про лідерів ІБ-інтеграції, то тут варто відзначити відмінності в стратегії цих компаній і, як наслідок, в структурі клієнтської бази. Справа в тому, що група компаній «Інформзахист» в значній мірі орієнтована на державні структури. За нашою оцінкою їх частка в портфелі замовлень «Інформзахист» може перевищувати 70%. Цього не можна сказати про компанії «Інфосистеми Джет» і Leta Group, які орієнтовані в першу чергу на комерційний сектор, і частка держзамовлень в їх портфелі становить близько 20% і 10% відповідно.

Якщо розглянути обсяг продажів лідируючої трійки для недержавних організацій, то у «Інформзахист» він складе ~ 600 млн. Руб, у Leta Group ~ 872 млн. Руб., А у «Інфосистеми Джет» ~ 917 млн. Руб. Таким чином, трійка лідерів ринку ІБ для комерційних організацій виглядає іншим чином: «інфосистем Джет», Leta Group і «Інформзахист».

Якщо проводити більш детальне сегментування по вертикальних ринків, то велика частина недержавних проектів пов'язані з підприємствами в галузі фінансів, страхування, нафтогазової галузі та телекомунікацій. Експерти Anti-Malware.ru у своєму розпорядженні більш детальними даними з цього питання, які можуть бути опубліковані в майбутньому в окремій статті.

Малюнок 2: Сумарний обсяг продажів продуктів і послуг у напрямку інформаційної безпеки в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

Сумарний обсяг ринку ІБ-інтеграції в рублевому численні, за нашою оцінкою, навіть у кризовий 2009 рік збільшився на 6%, а в 2010 році його зростання склало 26%.

У доларовому обчисленні все виглядає трохи інакше. У перерахунку по середньорічним курсом долара США, обсяг ринку в 2008-2010 роках склав $ 289, $ 239 і $ 313 млн. Відповідно. Таким чином, у 2009 році в доларовому обчисленні спостерігалося падіння ринку на 17%, але в 2010 спостерігався вже істотне зростання на 31%.

4. Сегментування ринку ІБ-інтеграції

Дуже важливою метою нашого дослідження було сегментувати доходи інтеграторів від напрямку інформаційної безпеки на дві частини: ті, що вони отримують від продажу ПО і устаткування, і ті, що вони отримують від надання послуг (див. Методологію).

Причому найбільш важливим з нашої точки зору є сегмент послуг. Справа в тому, що по затребуваності послуг інтегратора можна судити про рівень якості його експертизи. Здійснити поставки ПО або устаткування в рамках комплексного ІТ-проекту не так складно, це не вимагає значних зусиль і більшої кількості витрачених людино-годин.

Дещо по-іншому йдуть справи з консалтингом з проектування систем захисту, відповідності вимогам державних і галузевих регуляторів, аудиту та атестації систем інформаційної безпеки. Для цього необхідно створити свій центр компетенції, залучити висококласних фахівців і напрацювати практику. Тому з нашої точки зору важливо виділити інтеграторів, які найбільш успішні саме в сегменті надання послуг з інформаційної безпеки (див. Малюнок 3).

Малюнок 3: Обсяг продажів послуг у напрямку інформаційної безпеки в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

Як ми бачимо, за підсумками 2010 року серед системних інтеграторів лідером з надання послуг в області інформаційної безпеки є компанія «Інформзахист». За нею йдуть «Інфосистеми Джет», Leta Group і «Техносерв». Причому розрив між цими компаніями не такий великий.

У ретроспективі за три роки спостережень розклад сил змінився не так істотно. З п'ятірки лідерів випав «Крок», який випередили «Астерос» і «Енвіжн Груп».

Подивимося тепер, як йдуть справи з постачанням ПО і устаткування, наскільки картина тут відрізняється від сегмента послуг (див. Малюнок 4).

Малюнок 4: Загальний обсяг поставки ПО і устаткування з інформаційної безпеки в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

Як ми бачимо, положення інтеграторів в сегменті поставки ПО і устаткування за підсумками 2010 року зовсім інше. Лідерство «Інформзахист» по суті є домінуючим - вона більш ніж в 2 рази випереджають найближчих конкурентів. За нею йдуть «Енвіжн Груп», «інфосистем Джет», «Астерос» і Leta Group.

Якщо дивитися в ретроспективі, то впадає в очі загострення боротьби за друге місце в цьому сегменті. Значне зростання «інфосистем Джет» і «Астерос» дозволив їм впритул підібратися до «Енвіжн Груп».

На закінчення цього розділу буде цікаво подивитися на співвідношення поставки / послуги для TOP-10 інтеграторів в 2010 році (див. Рисунок 5).

Малюнок 5: Співвідношення поставки / послуги в доходах інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки в 2010 році (млн. Руб.)

5. Частки ринку в 2008-2010 роках

Визначення загального обсягу ринку ІБ-інтеграції дозволило розрахувати частку на ньому кожної компанії, що раніше ніколи ще не робилося для відкритій пресі (див. Таблицю 3 і малюнки 6-9).

Таблиця 3: Частки ринку інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки і їх зміна в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

Системний інтегратор 2008 2009 рік 2010 рік Змін. частки ринку 2008-2009 Змін. частки ринку 2009-2020 Информзащита 18,4% 15,9% 21,0% -2,5% 5,1% Інфосистеми Джет 10,9% 9,7% 12,0% -1,2% 2,3% Leta Group 9,5% 9,8% 10,2% 0,3% 0,3% Астерос 6,8% 7,7% 9,4% 0,9% 1,6% Енвіжн Груп 10,4% 11 , 4% 9,3% 1,0% -2,1% Техносерв 5,0% 8,3% 7,9% 3,2% -0,4% Крок 6,7% 6,1% 6,0 % -0,6% -0,1% ДиалогНаука 3,1% 3,8% 4,7% 0,7% 0,8% ЕлвісПлюс 5,4% 4,1% 3,7% -1,2% -0,5% Ай-Теко 3,5% 3,5% 3,5% -0,03% 0,1% Інші 20,1% 19,5% 12,4% -0,6% -7, 1%

Малюнок 6: Частки ринку інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки і їх зміна в 2008-2010 роках (млн. Руб.)

Якщо дивитися на картину в цілому, то ринкові частки в досліджуваній нами десятці лідерів виглядають стабільно, незважаючи на вплив економічної кризи, і будь-яких істотних рухів не спостерігається. За винятком, мабуть, зменшення загальної частки компаній, що не увійшли до TOP-10, що дозволяє говорити про консолідацію ринку (загальну тенденцію для всієї індустрії ІТ в Росії).

Втратили кілька відсотків ринку в 2009 році компанії повернули їх в наступному році, і навпаки. Але є і такі учасники, чиї частки ринку неухильно ростуть або знижуються з 2008 року. Наприклад, постійне зростання демонструють Leta Group, «Астерос» і «ДиалогНаука». Кілька поступаються позиціями на тлі інших компанії «Крок» і «ЕлвісПлюс».

Малюнок 7: Частки ринку інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки в 2008 році

Малюнок 8: Частки ринку інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки в 2009 році

Малюнок 9: Частки ринку інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки в 2010 році

6. Прогноз розвитку ринку на 2011 рік

У 2011 році продовжиться консолідація ринку ІБ-інтеграції, яка, як зазначалося вище, була простимульована фінансовою кризою 2009 року. Великі гравці за рахунок накопиченої експертизи і підбору більш кваліфікованого персоналу будуть успішно конкурувати з невеликими компаніями, вичавлюючи їх з ринку.

Результати даного дослідження дають підстави вважати, що в найближчі роки на ринку інформаційної безпеки при інших рівних сильніші позиції матимуть ті інтегратори, для яких він є одним з ключових.

Лідерство на ринку «Інформзахист» в 2011 не піддається сумніву, їх відрив від найближчих переслідувачів надто великий. А ось в першій п'ятірці зміни більш ніж вірогідні, так як розрив між позиціями 3-5 дуже не великий і вирішити всі можуть буквально кілька перетягнутих у конкурента великих проектів. Проте, такі зміни будуть мати швидше тактичний характер, ніж зможуть оформитися в стійкий тренд.

За нашими оцінками в цілому зростання ринку ІБ-інтеграції в 2011 році може скласти близько 30-40%, тобто в грошовому вираженні обсяг ринку може перевищити 12 млрд. рублів.

Основним фактором зростання в 2011 році безперечно стануть послуги щодо приведення систем захисту персональних даних у відповідність ФЗ№152, який після ряду відстрочок повинен вступити в повну чинності 1 липня 2011 рік. Сюди ж можна віднести і проекти щодо виконання вимог галузевого банківського стандарту СТО БР Іббсе, а також міжнародного стандарту PCI DSS.

За оцінками різних експертів із захистом персональних даних буде пов'язано від 40% до 70% всіх проектів інтеграторів у напрямку інформаційної безпеки.

Хочеться додати, що додатковим фактором зростання ринку в 2011 році може стати ФЗ№63 "Про електронний підпис", опублікований і набув чинності в квітні. Його прийняття може призвести до бурхливого зростання послуг з побудови систем документообігу на основі електронного підпису різного типу.

7. Коментарі учасників дослідження

Володимир Гайкович, генеральний директор Групи компаній «Інформзахист»:

«Група об'єднує бізнеси по розробці засобів захисту інформації, інтеграції та дистрибуції ІБ-рішень, навчання, атестації об'єктів інформатизації, тому точок зростання в 2011 році у Інформзахист багато. Це розробка нових продуктів і випуск нових релізів популярних на ринку продуктів, розширення числа нових вендорів і дістрібутіруемих рішень з ІБ, розширення лінійки послуг інтегратора, розробка нових навчальних курсів. Ми будемо орієнтуватися на запити наших клієнтів і наших партнерів ».

Ігор Ляпунов, директор Центру інформаційної безпеки компанії «Інфосистеми Джет»:

«Кілька останніх років« Інфосистеми Джет »зосереджує свої зусилля на просуванні своїх рішень з ІБ в комерційному секторі, фокусується на забезпеченні реальної, чесної безпеки. Протягом 4-х років співвідношення обсягу наших проектів в державному і комерційному секторі змінилося з 75/25 на 25/75.

Завдяки цьому наша компанія мала незначне падіння під час кризи на тлі загальної обвалу ринку і значне зростання в 2010 році, тому що наш підхід дозволяє зменшити ризик втрати своїх замовників по суб'єктивних факторів, в т.ч. через зміну «політичної ситуації» всередині них ».

Михайло Башликов, керівник напрямку інформаційної безпеки компанії «КРОК»:

«Традиційно більшість компаній приділяють велику увагу забезпеченню інформаційної безпеки. Крім цього, забезпечення ІБ є найбільш контрольованої діяльністю як з боку держави (152-ФЗ), так і з боку галузевих регуляторів (вимоги платіжних систем, ЦБ). Оскільки, впровадження рішень в області ІБ є необхідною умовою для продуктивної роботи на ринку, число подібних проектів навіть у кризу скоротилося не так сильно, як по інших напрямках. Більш того, частка проектів по забезпеченню ІБ зростає, нехай і досить стриманими темпами. Наприклад, зростання напрямки ІБ в КРОК за підсумками 2010 року перевищив 23%. Зараз на ринку ІБ найбільш затребувані сертифіковані засоби, які дозволяють компаніям відповідати вимогам 152-ФЗ. Швидше за все, ця тенденція збережеться і в 2011 році ».

Іван Бурдель, директор департаменту інформаційної безпеки компанії «КАБЕСТ» групи «Астерос»:

«Найбільш революційні зміни в 2011 році на ринку ІТ-послуг відбудуться в сегменті безпеки. Продиктовані вони близьким наступом 1 липня 2011 року - дати, коли інформаційні системи операторів персональних даних повинні бути приведені у відповідність до вимог ФЗ №152. У зв'язку з цим, на думку експертів «Астерос», майже 40% ринку інформаційної безпеки будуть формувати проекти щодо захисту персональних даних, тоді як в 2010 році їх частка не перевищувала 25% ».

Віктор Сердюк, генеральний директор ЗАТ «ДиалогНаука»:

«У 2010 наша компанія змогла істотно збільшити обсяг продажів за рахунок зростання кількості консалтингових проектів, а також поставки і впровадження комплексних продуктів, таких як ArcSight ESM, MaxPatrol, Websense Data Security і ін. Ми змогли успішно завершити велику кількість консалтингових проектів по захисту персональних даних , побудови ситуаційних центрів управління інформаційною безпекою, впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки та ін. у 2011 році основним вектором розвитку ЗАТ «ДиалогНаука» залишається системна інтеграція в обла ти інформаційної безпеки. Ми продовжимо розширювати свій продуктовий портфель, а також плануємо збільшити спектр пропонованих консалтингових послуг із захисту інформації ».

Роман Кобцев, директор департаменту розвитку та маркетингу компанії «Елвіс-ПЛЮС»:

«Елвіс-ПЛЮС змогла в кризу зберегти, хоч і не значний, зростання, заздалегідь правильно виділивши найбільш« кризостійкі »сегменти ринку і оптимізувавши свій портфель замовлень. Тому дещо образливо, що стабільно розвивається компанію назвали лідером падіння і припустили, що ми не досягли докризового рівня. У той час, як він перевершений більш ніж на 70%. Причина таких розбіжностей в цифрах лежить в тому, що в компанії з 2009 року фінансовий рік в Компанії був зміщений і перестав співпадати з бухгалтерським, з цієї ж причини і дані управлінського обліку стали різнитися з даними бухгалтерської звітності, що публікується в офіційних документах акціонерного товариства. 2010 рік став одним з найуспішніших для нашої Компанії. Якщо в 2009 році зростання обороту склав трохи більше 10%, то 2010 року зростання склало більше 60%. І якщо брати дані по управлінської звітності то виручка по роках, зазначеним в огляді становитиме: 327, 371 і 564 млн. Відповідно ».

авторизованого:

Ілля Шабанов
Олександр Шабанов
Ксенія Ренселаева