Банки грають в карти. Китай набирає очки

Автор - Валентин Катасонов

Я вже не раз писав про те, що «господарі грошей» ( світовий Уряд , Банкстери. прим. Руан) роблять все можливе, щоб мінімізувати (або повністю ліквідувати) готівковий грошовий обіг. Одним з головних засобів згортання обороту готівки є банківські платіжні картки, пропоновані фізичним особам, - дебетові та кредитні, з мікрочіпами і без них, контактні та безконтактні.

Компанії працює, коли є досить розгалужена і надійна інфраструктура, або платіжна система. Її найважливішими елементами є: 1) банки-емітенти; 2) банки-еквайєри (обслуговують пункти прийому карт); 3) пункти прийому карт (підприємства торгівлі та надання послуг, пункти видачі готівки, обладнані спеціальними пристроями - POS-терміналами). А головним елементом системи є власники карток - фізичні особи. Все це складне господарство обслуговується процесинговим центром і управляється центральним адміністративним органом.

Датою старту карткового банківського бізнесу прийнято вважати 1949 рік. Тоді в Америці була випущена карта, за допомогою якої можна було оплачувати обіди, вона отримала назву Diners Club. За неповні сім десятиліть в світі з'являлася велика кількість платіжних систем, але більша їх частина ледь встигала народитися і тут же помирала (в силу жорсткої конкуренції). Крім того, лідерство тут відразу захопили США .

До 80-х років минулого року остаточно склалися дві гігантські банківські платіжні системи - MasterCard і VISA. Обидві системи організовані як транснаціональні корпорації, зареєстровані в США. Перша надає послуги фізичним особам по платежах в 210 країнах, друга - в 200 країнах. Вони охопили більшу частину не тільки американського ринку, але і всього світу.

До 1979 року MasterCard називалася Interbank / Master Charge. Вона була запущена в 1966 році декількома каліфорнійськими банками як конкурент картками BankAmericard, які емітували Bank of America. Повна назва системи - MasterCard Worldwide або MasterCard Incorporated. Ще на початку XXI століття MasterCard Worldwide була корпорацією, яка керувалася спільно 25 000 фінансових установ, що випускають карти з відомим логотипом. З 2006 року вона стала публічною компанією, акції якої обертаються на фондовій біржі. Членами системи MasterCard є банки-емітенти карт, банки-еквайєри і кредитні кооперативи.

Платіжна система VISA управляється американської транснаціональної компанією Visa Inc. Її членами складаються 21 тисяча банків і інших фінансових організацій. Карти VISA приймаються 20 мільйонами установ по всьому світу . Вважається, що карти цієї системи беруть початок з 1958 року, коли «Бенк оф Америка» випустив синьо-біло-золоту карту BankAmericard. Друге народження карта отримала в 1976 році, коли вона вийшла з іншим логотипом і новою назвою - VISA. Згодом виникло кілька компаній, що управляють, утворених з членів асоціації, - Visa USA, Visa International, Visa Canada, Inovant, Visa Europe. У жовтні 2007 року була заснована корпорація Visa Inc., в яку на правах філій увійшли згадані вище компанії (за винятком Visa Europe, яка зберегла самостійність і управляється європейськими банками). Так само як MasterCard Inc., Visa Inc. з моменту утворення стала публічною компанією. З 2013 року ціна її акцій бере участь в розрахунку індексу Доу-Джонса.

На початку століття на частку VISA припадало близько 57% платіжних карт в світі, її головний конкурент MasterCard мала приблизно 26%, третя платіжна система American Express - трохи більше 13%. Фактично банківські карти американських платіжних систем охопили весь світ. Гігантський бізнес, величезні прибутки!

По-перше, комісійні винагороди за проведені платежі.

По-друге, процентні доходи за рахунок емісії кредитних карт.

По-третє, розширення ресурсної бази, що дає можливість нарощувати кредити та інвестиції.

Чистий прибуток Visa Inc. в 2015 році склала 6,3 млрд. дол., капіталізація оцінювалася в 165 млрд. дол. У MasterCard Inc. чистий прибуток в 2016 році склала 4,1 млрд. дол., капіталізація - 118 млрд. дол. Левова частка всього прибутку осідає у тих банків, які є членами відповідних платіжних систем і виступають в якості емітентів банківських карт. Фактично це одна з основних форм грошової емісії .

У картковому бізнесі беруть участь не тільки американські банки. І MasterCard, і VISA - міжнародні асоціації, членами яких є банки майже всіх країн світу. Однак «контрольний пакет» у американців: під їх контролем знаходяться процесингові центри, які визначають цінову політику на ринку платіжних операцій. Вони при необхідності можуть відключати окремі банки або навіть цілі країни від своїх платіжних систем. Скажімо, по команді з Держдепу США вони це зробили навесні 2014 року в відношенні декількох російських банків. Це була перша економічна санкція щодо Росії, здійснена руками керуючих компаній MasterCard і VISA.

Картковий бізнес в найближчі роки буде одним з основних напрямків банківської діяльності. У минулому році англійська консалтингова компанія RBR підготувала огляд стану і перспектив розвитку банківського карткового бізнесу:

Прогноз зростання операцій з використанням банківських карт в світі в 2015-2021 рр.

показник

2015

2021

Приріст,%

Кількість карт, млрд. Од.

13,0

16,6

28

Кількість операцій, млрд. Од.

270

417

54

Обсяг операцій, трлн. дол. США

21,6

34,1

58

Джерело: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021, RBR

За даними RBR, кількість банківських карт в світі тільки за 2015 рік збільшилася на 8%, досягнувши 13 млрд. Одиниць, а кількість операцій з їх використанням - на 15% (270 млрд. Операцій). Правда, в 2014 році приріст кількості карт був більш вражаючим - на 11%. Мабуть, відбувається поступове насичення світу банківськими картами, сьогодні на кожного жителя планети, включаючи немовлят і людей похилого віку, припадає приблизно по дві банківські картки. Далі картковий бізнес банків буде розвиватися в першу чергу за рахунок нарощування кількості операцій і вартісних обсягів карткових транзакцій. У розрахунку на одну банківську карту кількість річних операцій має збільшитися з 20,8 до 25,1.

Зараз в світі карткового бізнесу починають з'являтися нові гравці. Один з них - JCB (Japan Credit Bureau) - найбільша платіжна система Японії і одна з п'яти провідних платіжних систем світу. Вона управляється компанією JCB Co., Ltd., Яка стартувала в 1961 році. Сьогодні ця японська платіжна система вийшла за межі країни, її карти використовуються в 23 країнах світу, але розрив між японською системою і двома провідними американськими системами гігантський.

Ще один новий гравець на ринку банківських карт з'явилася не дуже давно, і його розвиток було вибухоподібним. Це China UnionPay (CUP). Підготовка до створення національної платіжної системи в КНР почалася в 1991 році, це був проект заміщення американських систем Visa і MasterCard на внутрішньому ринку Китаю .

Датою народження CUP вважається 2002 год. Система створювалася за участю Народного банку Китаю (НБК) і ще 300 організацій. У неї немає єдиного власника, а найбільший акціонер володіє лише 6% UnionPay. На сьогоднішній день карта обслуговує населення практично на всій території Китаю, витіснивши з внутрішнього ринку Visa і MasterCard.

У 2010 році CUP вийшла на перше місце в світі за кількістю емітованих банківських карт, обійшовши лідера - платіжну систему Visa. У 2010 р в світі зверталися 8 млрд. Платіжних карт, і 29,2% карт були випущені під брендом UnionPay. Картки Visa склали 28,6% від загального числа. Десь в 2013-14 рр. китайська платіжна система обійшла американську систему Visa і вийшла на перше місце за вартістю операцій. У 2014 році на CUP доводилося 32% всіх вартісних обсягів операцій в світі з використанням банківської карти, в 2015 році цей показник зріс до 37%.

Частка провідних платіжних систем у витратах по картах в світі в 2015 р

Платіжна система

Частка,%

China UnionPay

37

Visa

32

MasterCard.

20

Інші

11

Джерело: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021, RBR

Кількість банківських карт, емітованих в рамках CUP, вже перевалило за 5 мільярдів. У розрахунку на одного жителя Китаю виходить близько 3,5 карти (що істотно вище середньосвітового показника).

Спочатку карти UnionPay працювали тільки в Китаї. З 2006 року платіжна система вийшла на міжнародну арену. В даний час CUP, за даними НБК, присутній в 160 країнах, за цим показником китайська система наблизилася до своїх головних американським конкурентам. Карти не просто працюють за межами Китаю, але їх можна отримати в національній валюті відповідних країн. НБК повідомив, що до кінця 2017 карти CUP будуть прийматися в 50% всіх тих місць в світі, де працюють з банківськими картами. Уже зараз в Європі 70% всіх комерційних підприємств приймають карти китайської платіжної системи.

Цифри створюють ілюзію того, що китайська платіжна система якщо не захопила світ, то вже захоплює. Це не так. 99,5% всіх операцій по картах UnionPay (у вартісному вираженні) здійснюється на внутрішньому ринку Китаю, лише 0,5% - за його межами, де як і раніше бал правлять Visa і MasterCard.

Одним із пріоритетних напрямків зовнішньої експансії CUP є Росія . Компанія робила спроби прийти на російський ринок з 2007 року. У 2013 р їй вдалося потрапити до реєстру платіжних систем РФ. З цього моменту в Росії можна отримати і використовувати китайські банківські карти. Однак їх можна використовувати тільки для витрачання грошей, поповнити їх в Росії неможливо (такі вимоги валютного законодавства Китаю). Сьогодні такі карти видає приблизно десяток російських банків (Русский Стандарт, Газпромбанк, Россельхозбанк і ін.). Кількість банків, в чиїх банкоматах можна використовувати карту CUP, ще більше. Наприклад, це банкомати ВТБ-24. Розплатитися карткою можна більш ніж в 60 тисячах точок по всій Росії. Карти UnionPay стабільно працюють в Криму . Якщо будуть посилені санкції щодо Росії, то карти CUP стануть альтернативою картками MasterCard і Visa.

Головні клієнти, які замовляють карту UnionPay в Росії, - російські громадяни, які їдуть в Китай як туристи або у справах. З китайськими картами CUP в Росію також приїжджають туристи і ділові люди. У минулому році китайських туристів в РФ було 1,3 млн., Майже всі вони мали у себе в кишені карту CUP.

Картковий бізнес російських банків продовжує динамічно розвиватися, але спочатку він був прив'язаний до платіжних систем MasterCard і Visa. після спроби Вашингтона використовувати ці американські системи в якості інструменту економічних санкцій в Росії почалося створення власної платіжної системи. Вона була запущена в експлуатацію з 15 грудня 2015 року та отримала назву «Мир». Оператором банківських карт «Мир» виступає Національна система платіжних карт (НСПК). За підсумками першого півріччя 2017 року учасниками системи «Мир» стала 381 банк, при цьому 120 банків виступили в якості емітентів платіжних карт. 357 банків обслуговують карту «Мир» в банкоматах, POS-терміналах і в Інтернеті. Кількість операцій по картах «Мир» з початку 2017 року зросло майже в шість разів, склавши 14,3 млн трансакцій за червень 2017 року. К1 серпня 2017 року карти «Мир» приймалися до оплати в 196 509 банкоматах і 1,80 млн POS-терміналів. У 2017 році почався масовий випуск карт «Мир» російськими банками; до середини року було емітовано понад 10,7 млн карт.

НСПК уклала кілька угод про випуск спільних карток (вони називаються кобейджінговимі картами) з MasterCard, UnionPay, Japan Credit Bureau і American Express. Такі карти в російській інфраструктурі працюватимуть як «Мир», а в зарубіжній - як карти відповідних платіжних систем. Особливий інтерес російські банки проявляють до співпраці в області кобейджінгових карт з китайською платіжною системою UnionPay. Йдуть переговори про прийом карт «Мир» в країнах ЄАЕС, а також там, де багато російських туристів (Туреччина, ОАЕ, Таїланд).

джерело

«Мир» йде в народ: як і чим НСПК завоює серця і гаманці?

Електронний - Банківський концтабір

Більш детальну і різноманітну інформацію про події, що відбуваються в Росії, на Україні і в інших країнах нашої прекрасної планети, можна отримати на Інтернет-конференціях, постійно проводяться на сайті «Ключі пізнання» . Все Конференції - відкриті і абсолютно безплатні. Запрошуємо всіх, хто цікавиться ...