Бібліографічний опис:

Колесов П. Ф. Модель оцінки конкурентоспроможності комерційного банку [Текст] // Проблеми і перспективи економіки і управління: матеріали Міжнар. науч. конф. (м.Санкт-Петербург, квітень 2012 року). - СПб .: Реноме, 2012. - С. 77-81. - URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/15/2052/ (дата звернення: 15.05.2019).

У статті автором проведено аналіз існуючих методик оцінки конкурентоспроможності комерційних банків, виявлено недоліки цих методик і запропоновано власну методику усуває деякі з них.

Ключові слова: конкурентоспроможність, надійність, імідж банку, фінансова стійкість, ефективність діяльності, доступність, асортимент і привабливість банківських послуг, кредитний рейтинг, ціна, якість.

У зв'язку з набирає обертів фінансової глобалізацією, високі світові стандарти і конкуренція стали невід'ємною частиною світових фінансових ринків.

Конкурентоспроможна фінансово-банківська система є невід'ємною умовою побудови конкурентоспроможної економіки.

Тенденції розвитку банківської системи Росії визначаються посиленням конкуренції з боку іноземного банківського капіталу і з боку російських спеціалізованих фінансових організацій небанківського типу та парабанковскую організацій. [1, 16].

Так в концепції соціально-економічного розвитку Росії до 2020 року забезпечення глобальної конкурентоспроможності банківського сектора, є одним з цільових орієнтирів, а в стратегії національної безпеки до 2020 року зазначено, що стійкість фінансово-банківської системи повинна сприяти забезпеченню національної безпеки держави. Так само в стратегії розвитку банківської системи РФ на період до 2015 року підвищення конкурентоспроможності банківського сектора виділено в числі пріоритетних напрямків переходу до інтенсивної моделі його розвитку.

Майбутній вступ Росії до СОТ і реалізація планів по створенню Міжнародного фінансового сектора (МФЦ) як мінімум регіонального масштабу, переводять проблему конкуренції вітчизняних та іноземних банків на російському банківському ринку з теоретичної площини в практичну.

Учасники світового банківського ринку для підтримки міжнародної конкурентоспроможності, очевидно, повинні відповідати пропонованим високим вимогам до якості продуктів і послуг, позиціонування на ринку, технологій, а також прозорості діяльності та звітності.

Автором статті був проведений аналіз існуючих російських і зарубіжних методик оцінки конкурентоспроможності комерційного банку (таб.1).

Таблиця 1

Російські та зарубіжні методики оцінки конкурентоспроможності комерційного банку.

російські методики

Зарубіжні

банку Росії

RATE - Банк Англії

Кромонова В.

CAMEL

Суворова А.И.

Банк Sheshukoff Bank

Рейтингового агентства Banks-rate

Метод «інформаційного спостерігача»

Маслюченкова Ю. і Команова В.

Методика банківського скорингу

КБ «Кредит Імпекс банку»

Рейтингового агентства Банкір.ру

Капустіна С.Н.

Захарьян А. Г.

Буздалін А. В.

Рейтингового агентства «Експерт РА»

Спіцина І.О. і Спіцина Я.О.

Ніконова І.А. і Шамгунова Р.Н.

Рикова І. Н. і Чернишова А.А.

Проведений аналіз наведених методик оцінки конкурентоспроможності комерційного банку дозволив зробити наступні висновки:

Найбільш публічним і поширеним в даний час критерієм стабільності банку є кредитні рейтинги, що привласнюються рейтинговими агентствами. Кредитні рейтинги надають інформацію інвестору чи кредитору про ризикованість вкладених коштів. Для банку рейтинг впливає на доступ до капіталу і визначає його вартість. Для менеджменту і громадськості кредитні рейтинги використовуються як індикатор успішності даного банку. Кредитні рейтинги, перш за все, оцінюють здатність банків відповісти за своїми зобов'язаннями - як відбувається з власної фінансової стійкості, так і здатності отримати зовнішню підтримку.

Методики рейтингових агентств враховують, як правило, велике число кількісних і якісних показників, ніж раніше розглянуті методики. Крім показників ліквідності, якості активів, ризиків і управління ними, структури пасивів, достатності капіталу і прибутковості, рейтингові агентства приділяють особливу увагу ринковим положенням банку (показники частки ринку, географії, спеціалізації, клієнтської бази) і менеджменту (корпоративне управління, звітність, оргструктура) . Особливе значення для кредитоспроможності банків має ймовірність отримання допомоги власників і держави, якщо власна фінансова стійкість виявилася недостатньою.

Рейтингові агентства також застосовують деякі досить специфічні для російського ринку показники, наприклад Fitch враховує портфель деривативів банку і вплив угод сек'юритизації на кредитоспроможність банку, а Standart & Poor 's враховуючи складність оцінки та вироблення критеріїв оптимального корпоративного управління, виділяє цей круг питань в самостійний рейтинг ( РКУ, GAMMA).

Також враховується вплив зовнішнього середовища на кредитоспроможність банків, а саме - банківського регулювання і нагляду, економічної ситуації, правової системи, політичної стабільності. Moody 's зокрема, враховує рівень корупції в країні.

Варто згадати, що останнім часом в ряді робіт були зроблені спроби розширити підходи до оцінки конкурентоспроможності. Деякі автори пов'язують конкурентоспроможність банків з іноземними інвестиціями в їх статутні капітали, з філіальною мережею; достатню увагу приділено питанням конкурентоспроможності банківських послуг і факторів, що визначають їх). При цьому конкурентоспроможність банківських послуг, що цілком логічно, оцінюється з точки зору ціна / якість і годиться складової конкурентоспроможності самого банку.

На основі проведеного дослідження авторомвиявлени основні недоліки існуючих методик оцінки конкурентоспроможності комерційних банків і представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Основні недоліки існуючих методик оцінки конкурентоспроможності банків

недоліки

Більшість методик зводиться до оцінки кількісної боку внутрішньобанківської роботи, без урахування якісних показників

Пропоновані якісні показники носять неконкретний характер і представлені переважно у формі відповіді на питання анкети

Практично всі методики засновані на використанні експертних оцінок, що визначає їх суб'єктивний характер

Оцінка конкурентоспроможності не включає аналіз ефективності продуктової і тарифної політики

Багато методики базуються на системі внутрішньої інформації, і не враховують аналіз стану зовнішнього середовища

Оцінка якісних показників зводиться в основному, до підсумовування вироблених результатів їх бальної оцінки і коефіцієнта значущості, що говорить про недостатній дослідженні інших методів і можливості їх застосування в банківській сфері;

Результати методик, що використовують дані за один період часу, висвітлюють поточний стан банку і не дозволяють судити про ефективність його діяльності в динаміці

Закритість деяких методик унеможливлює розуміння принципу розрахунку підсумкового показника конкурентоспроможності банків

Не всі розроблені і пропоновані увазі методики можуть бути застосовані всіма зацікавленими суб'єктами ринку, головним чином тому, що більшість з них грунтується на важкодоступній закритої інформації

Узагальнюючи результати проведеного аналізу методик оцінки конкурентоспроможності комерційних банків, зауважимо відсутність глибоких теоретичних і практичних робіт і фрагментарний характер досліджень, що не зачіпає багатьох важливих аспектів банківської конкурентоспроможності.

У зв'язку з цим, вельми актуальним є пошук і можливість застосування методики оцінки конкурентоспроможності комерційного банку, яка включала б аналіз найважливіших напрямів його діяльності (зокрема інвестиційну діяльність) і була універсальною для зацікавлених суб'єктів фінансового ринку.

Автором пропонується власна методика оцінки конкурентоспроможності комерційного банку.

Основним методичним підходом даної методики є визначення суб'єкта, в інтересах якого буде проводитися оцінка конкурентних переваг. У нашому випадку - це клієнт, а не власник не акціонери комерційного банку або інші зацікавлені особи. З урахуванням виявлених недоліків методика оцінки повинна відповідати таким вимогам:

1. використання показників, найбільш повно відображають кількісні та якісні показники конкурентоспроможності банку та його стан в даний момент часу і динаміці;

2. це ті показники, до яких клієнт має вільний доступ в засобах масової інформації;

3. відносна простота застосування (можливість обійтися без спеціальних програмних засобів, складних обчислень, використання великої кількості експертів);

4. відсутність дорогих і трудомістких процедур оцінки;

5. можливість отримання єдиного показника, що виражає конкурентоспроможність банку, і можливість порівняння показника конкурентоспроможності з аналогічними показниками банків-конкурентів.

Автором пропонується наступна методика, що враховує як економічні, так і неекономічні конкурентні переваги банків (рис.1).

Мал. 1 Методика оцінки конкурентоспроможності банку.

Як видно з даної методики основними факторами є надійність і кліентоорентірованность банку.

До субфакторів відносяться: імідж банку, фінансова стійкість, ефективність діяльності, доступність, асортимент і привабливість банківських послуг.

Серед критеріїв виділені: популярність, власник, кредитний рейтинг, капіталізація, розмір прибутку, рентабельність активів і капіталу, число відділень, число регіонів присутності, кількість основних послуг, кількість додаткових послуг, вартість послуг, якість послуг.

Криза 2008-2009 рр. в черговий раз довів першорядної важливості для клієнтів такого конкурентної переваги як надійність банку. Клієнти, довіряючи свої заощадження комерційному банку, хочуть бути впевнені, що вони не тільки їх не втратять, а й примножать.

Другим важливим фактором, на думку автора, є кліентоорентірованность банку. У Росії даний фактор є досі актуальним, так як багато банків створюються великими компаніями як «кишенькові» основною метою яких є обслуговування цих компаній.

Автором пропонується наступне визначення кліентоорентірованность.

Кліентоорентірованность - прагнення банку розширювати свій бізнес за рахунок збільшення кількості обслуговуваних клієнтів шляхом найбільш повного задоволення їх потреб, надаючи банківські послуги за ціною і якістю перевершують аналогічні у конкурентів.

Основними субфакторів надійності є: імідж банку, фінансова стійкість, ефективність діяльності.

Імідж банку це сукупність уявлень, образів, існуючих у клієнтів і громадськості про даному банку [2, 46].

Імідж банку може бути як емоційним за критерієм - популярність банку, так і раціональним мотивом вибору банку за критерієм - власник банку.

Популярність оцінюється виходячи з впізнаваності бренду банку потенційними клієнтами. Така популярність не тільки формує імідж крупного, поважної установи, а й збільшує перспективи зростання клієнтської бази, так як клієнти при інших рівних умовах завжди віддадуть перевагу банку, про який вони, по крайней мере, слухали (навіть за відсутності іншої інформації про нього), тому , який їм не відомий.

Безумовно, банки з державною участю є найбільш надійними, оскільки в період кризи і інших виникаючих труднощів вони завжди можуть розраховувати на підтримку з боку держави, що і підтвердив остання криза.

Банки за участю іноземного капіталу є наступним кращим вибором, так як їх відрізняють високі стандарти ведення бізнесу, кваліфікований менеджмент. Турбота про власну репутацію утримує ці банки від співпраці з тіньовим сектором.

Довіра до приватних комерційних банків в Росії є найменшим.

Як правило, імідж банку відіграє велику роль на ринках де існує концентрація і є явно виражені лідери (в тому числі системоутворюючі банки). Якість обслуговування - це той критерій вибору банку, який потенційний клієнт не може оцінити об'єктивно до тих пір, поки не почне користуватися послугами даного банку. Тому клієнти очікують отримати якісне обслуговування насамперед у відомих банках, які дорожать своєю репутацією.

Основою успішної діяльності банку є його фінансова стабільність, тому наступним субфактором надійності є фінансова стійкість, яка найбільш адекватно визначається кредитними рейтингами провідних рейтингових агентств, і капіталізацією банку, яка є основним показником стійкості роботи банку по закордонних критеріям. Капітал банку є найважливішим буфер, здатний абсорбувати ризики. Капітал також є фактором росту, так як за допомогою власних засобів банк може фінансувати свої активи, угоди M & A, інвестувати в основні засоби, інформаційні технології і так далі.

Ефективність діяльності є показником того що банк не тільки може залучати кошти клієнтів, але і здатний ефективно їх розміщувати і отримувати дохід. Основними статтями доходів є процентні та комісійні доходи, які оцінюються в чистій формі, тобто за вирахуванням відповідних витрат. Оптимізація рівнів доходів і витрат відповідно до масштабу діяльності банку дозволяє максимізувати прибуток до оподаткування. У той же час структура доходів, побудована як на стабільні постійні доходи, так і на додаткових непрофільних класичного комерційному банку може значно поліпшити фінансовий результат. Величина отриманого прибутку і рентабельність активів і капіталу є основними критеріями визначення субфактора-ефективність діяльності.

Основними субфакторів клієнтоорієнтованості є: доступність, асортимент і привабливість банківських послуг.

Субфактор доступність банківських послуг визначається розвиненістю і адекватністю регіональної мережі, економічної значимістю регіонів (географічна диверсифікація) і характеризується такими параметрами як число відділень і кількість регіонів присутності банку. Щільність мережі - тобто число відділень на регіон має велике значення для клієнтів, так як вони більшою мірою прив'язані до конкретного місця проживання і користуються банківськими послугами безпосередньо в цьому місці. Відповідно віддаленість офісів від будинку, роботи та інших місць, які регулярно відвідує клієнт, знижує зручність користування послугами такого банку. Так само якщо компанія веде бізнес в кількох регіонах або планує експансію в майбутньому, то присутність банку в різних регіонах країни і за кордоном буде конкурентною перевагою.

Асортимент визначається наявністю основних і додаткових банківських послуг. До додаткових банківських послуг, зокрема, можна віднести інвестиційний банкінг та інші операції комерційних банків які не можна віднести до класичних.

Привабливість - ціною і якістю наданих банківських послуг. За інших рівних умов отримання більш дешевих кредитів або інших банківських послуг по меншій вартості або можливість розмістити накопичені заощадження за вищою ставкою є основним показником вибору банку. Критерій якості банківських послуг оцінюється на основі відгуків клієнтів публікуються в мережі Інтернет. Дані відгуки допомагають оцінити загальну якість обслуговування клієнтів, в тому числі повноту наданої інформації про продукти, послуги і тарифи, частоту виникнення помилок при наданні послуг, частоту виникнення претензій з боку клієнтів і ефективність і швидкість їх вирішення.

Відзначимо, що для оцінки клієнтоорієнтованості обрані ті критерії, які безпосередньо супроводжують отримання послуг.

Так потенційний покупець не звернеться в банк за послугою, якщо вона продається за завищеною ціною, її отримання пов'язане з незручностями (найближчий офіс знаходиться на іншому кінці міста), або вона недоступна (не пропонується банком). Це «раціональні критерії», які безпосередньо впливають на вибір клієнтом банку.

Незадоволеність клієнтів до якості і кількості послуг, що надаються в сукупності з їх низькою довірою може привести до катастрофічних наслідків, тому необхідно розвивати цей напрямок.

Ефективність даної методики буде максимальною, якщо її виробляти за різні періоди часу, і по декільком банкам одночасно.

Головне достоїнство даної методики доступність інформації про величину показників характеризують конкурентні переваги банків для всіх суб'єктів виробляють оцінку.

література:

1. Банківська справа: Підручник для вузів. 2-е вид. / За ред. Г. Бєлоглазова, Л. Кролівецкой.- СПб: Пітер, 2010.-400 с.

2. Радковська Н.П. Маркетинг в комерційних банках: Навчальний посібник.-СПб: ІВЕСЕП, Знання, 2004.-94 с.

Основні терміни (генеруються автоматично): банк, комерційний банк, послуга, імідж банку, фінансова стійкість, ефективність діяльності, методика, клієнт, число відділень, рейтингове агентство.